OneIM Acquisition以每單位10美元定價，完成2.5億美元首次公開募股
OneIM Acquisition Corp.公佈，該公司以每單位10美元的價格發行2,500萬單位，成功籌集2.5億美元資金。這批單位預計將於2026年1月14日在納斯達克交易所掛牌，交易代碼為「OIMAU」。
每個單位包含一股A類普通股及六分之一可贖回認股權證，持有人可用每股11.5美元的價格購買一股A類普通股。此次發行預計於2026年1月15日完成，並設有45天的超額配售選擇權，允許承銷商購買最多375萬單位以應付額外需求。
當單位分拆後，A類普通股及認股權證將分別以「OIM」及「OIMAW」代碼在納斯達克交易。分拆後不會發行零碎認股權證。
公司由行政總裁Ioannis Pipilis及財務總監Grigorios Kapenis領導，兩人同時為董事會成員。董事會亦包括獨立董事Mark DiPaolo及Antony Sheriff。
此次發行由德意志銀行證券擔任獨家主承銷商，Reed Smith LLP為公司法律顧問，Maples and Calder (Cayman) LLP擔任開曼群島法律顧問。
OneIM Acquisition Corp.是一家空白支票公司，註冊於開曼群島，成立目標是完成與一家或多家企業的合併、資產收購或類似商業結合。
公司註冊聲明已於2026年1月13日生效。
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評論與分析
OneIM Acquisition此番以2.5億美元規模進行IPO，反映出市場對空白支票公司（SPAC）模式的持續興趣。SPAC作為一種資金募集工具，讓投資者能夠在未明確目標企業的情況下先行投入資金，待未來完成併購後再確定投資標的。這種模式在過去幾年經歷了盛衰起伏。
此次OneIM選擇10美元定價，屬於傳統IPO單位定價，並配有認股權證，為投資者提供額外的潛在收益空間。認股權證的行使價為11.5美元，略高於發行價，這設計既保護了原始投資者的利益，也為未來股價上漲留有空間。
值得注意的是，OneIM的管理團隊及董事會成員結構穩健，結合專業背景與獨立董事的監督，為未來併購及公司治理提供保障。德意志銀行擔任獨家主承銷商，顯示該IPO獲得國際大型金融機構的支持，對投資者信心有正面作用。
不過，SPAC市場的風險亦不可忽視。投資者需關注OneIM未來併購標的的質素及市場環境變化，因為SPAC成功與否高度依賴於所選擇的合併對象及後續的整合能力。此外，認股權證雖然增加了潛在回報，但同時也帶來稀釋風險。
總結來說，OneIM的IPO為投資者提供了一個參與潛在高成長企業的入場機會，但同時需保持謹慎，密切留意其未來併購策略及市場動態。香港投資者在考慮類似SPAC投資時，應全面評估風險及回報，並根據自身風險承受能力作出決策。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。
