英偉達的發展勢頭未見放緩，但是否仍有增長空間？
英偉達（Nvidia）近日公佈了其季度業績，顯示公司仍在快速增長。儘管新的出口管制限制了英偉達向中國銷售其圖形處理器（GPUs），但公司仍預計未來收入將實現強勁增長，因為人工智能（AI）基礎設施建設正在不斷推進。
英偉達的股價在過去五年中驚人地上漲了1,450%。讓我們更深入地了解英偉達的業績，看看這隻股票是否仍有很大的增長空間。
Blackwell GPU帶領增長，儘管面臨中國市場挑戰
新的出口管制預計將對英偉達的收入產生重大影響，僅第二季度就預計損失8億美元的銷售額。英偉達表示，其H20芯片在中國銷售已超過一年，但沒有提供任何寬限期讓其銷售庫存。該公司在第一季度產生了4.6億美元的H20收入，這些收入全部發生在4月9日之前，並計提了4.5億美元的減值準備。英偉達表示，如果沒有出口管制，中國市場的收入本季度將達到7億美元。
儘管面臨這些挑戰，英偉達仍預計其第二季度收入將達到約450億美元，這將代表50%的增長。這主要歸功於其Blackwell GPU的持續增長。
Blackwell GPU推動了英偉達第一季度的收入增長，公司稱其為歷史上最快的增長。數據中心收入激增73%，Blackwell GPU貢獻了近70%的數據中心計算收入。英偉達表示，AI工廠的建設，即使用其全套解決方案的大規模部署，正在推動顯著的收入增長。
英偉達的其他業務部門也表現強勁。遊戲收入增長42%至38億美元，專業視覺化收入增長9%至5.09億美元，汽車和機器人業務收入增長72%至5670萬美元。
英偉達的總收入增長了69%至441億美元，超過了其在2月份發布的43億美元的指導。調整後的每股收益（EPS），不包括H20減值，增長了33%至0.96美元，超過了分析師的預期。
英偉達是否仍是一隻值得買入的股票？
隨著AI基礎設施建設的持續增長，英偉達仍然是受益最大的公司。其GPU仍然是AI數據中心的骨幹，隨著市場向實時推理、代理AI和更先進的推理任務轉移，對計算能力的需求預計只會增長。憑藉行業領先的硬件和強大的軟件生態系統CUDA，英偉達在AI基礎設施市場的主導地位仍然牢固。
雖然失去中國市場是對公司的一大打擊，但英偉達仍有很長的增長空間。同時，也有可能新的出口管制將被放寬，這將是公司的一大福音。
以今年分析師預估的遠期市盈率（P/E）31倍計算，英偉達的股票仍具有吸引力的估值。
如果AI基礎設施建設仍處於早期階段，英偉達似乎仍是一隻值得買入的股票。目前，市場上很少有跡象表明AI支出會突然放緩。
作為編輯，我認為英偉達的業績表現出了強勁的增長勢頭，但投資者仍需謹慎關注出口管制的影響以及市場競爭的變化。同時，英偉達在AI領域的領先地位和強大的技術實力使其仍具有較高的投資價值。
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