NVIDIA 與Arm控股：城市
扎克斯投資研究 – 扎克斯投資研究 42分鐘前
NVIDIA公司[NVDA]和Arm控股有限公司[ARM]是兩大半導： 兩大主要P – 人工智能芯片設 計師幫助城市增長人工智能(AI)。 NVIDIA領導GPU市場, 已成為城市與AI培訓和推理。 Arm控股有限公司越來越重要， 其AI優化 CPU架構被廣： 雲和邊緣應用。
投資者希望從AI擴大， 比較ジュ這兩家公司， 看城市哪一提供更強投資案例。 以下城市仔細看看他們的優勢、 風險、 估值和彼此的立。
NVIDIA：無與規模， 但地緣政治風險隱城市城市
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NVIDIA位居AI計算， 其產品被廣泛應用於數據中心、 遊戲和自動駕駛汽車。 公司繼續看到強勁需求雲服務提供商、 城市企業和新創建AI系統。 在2026財年第一季度， NVIDIA數據中心收入同比增長73%， 達到39.1億美元，展此業務的實力。
其新的Hopper 200和Blackwell GPU平台被快速採用， 客戶努力建設AI基礎設施。 大部分需求來自大型雲服務提供商， 他們依賴NVIDIA GPU進行AI工作負載。 Blackwell架構承�ላ顯 顯著提高性能， 未來版本如Blackwell Ultra和Vera Rubin預計將進一步加強NVIDIA在AI需求增長中的地位。
然而， 公司面臨近期出口管制的挑戰。 美國新規阻止NVIDIA向中國出售H20芯片， 導致第一季度銷售損失25億美元。 NVIDIA預計第二季度將損失另8億美元H20銷售。 盡管預計中國市場收入損失， 公司仍有望實現大幅增長， 預計第二季度收入450億美元（+/-2%）， 同比增長50%。
Arm控股：廣泛AI採用， 但面臨不確定性
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Arm控股有限公司長期以來在半導體行業發： 低功耗芯片設計被廣泛應用於智能手機和平板電腦。 蘋果、 高通和三星等大廠繼續依城市Arm的架構。
Arm控股有限公司有助於增長AI和物聯網（IoT）城市使用。 其節能芯片被用於智能設備、 自動駕駛系統和雲基礎設施。 隨著對可擴展和節能解決方案的需求增加， Arm對AI就緒設計的關注可能支持其未來增長。
Arm控股模式的關鍵部分是其許可和特許使用費設置， 這帶來穩定的收入而無需大量資本支出。 其跨行業合作夥伴關係幫助其在汽車、 城市中心和消費設備等領域保持相關性。
然而， Arm控股面臨全球貿易問題和關稅的挑戰。 約10-20%的特許使用費收入來自美國出貨， 更高的關稅可能減緩需求。 其對中國的風險敞口增加了另一個風險， 因為本地公司轉向RISC-V， 中國政府支持的開源芯片技術。 這可能削弱Arm控股在中國市場的份額。
NVDA vs. ARM：EPS估計趨勢
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扎克斯共識估計預計NVIDIA的每股收益（EPS）在2026財年增長42.1%， 在2027財年增長31.3%。 在過去30天內， 每股收益估計被上調， 顯示強勁信心。
### NVDA EPS估計趨勢
對於Arm控股， EPS預計在2026財年增長5.5%， 在2027財年增長34.8%。 然而， 在過去60天內， Arm的EPS估計趨勢下降， 反應出對近期業績的信心不足。
### ARM EPS估計趨勢
NVDA vs. ARM：價格表現和估值檢查
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兩隻股票在過去一年中受宏觀不確定性和地緣政治緊張的影響而出現漲跌。 NVIDIA股價在過去一年內上漲6.2%， 而Arm控股則下跌16.9%。
在估值方面， NVIDIA交易在更合理的水平。 其市銷率（P/S）為16.26X， 遠低於Arm控股的31.2X。 這表明NVIDIA相對於其增長潛力提供更好的價值。
結論：NVDA佔上風
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NVIDIA和Arm控股有限公司都是重要的AI芯片市場， 但NVIDIA的規模、 技術領先和應對挑戰的能力使其在當前佔據優勢。 Arm的增長故事穩固， 但關稅、中國風險和估值過高使得NVIDIA成為投資者尋求更平衡風險和報酬的：城市選擇。
NVIDIA擁有扎克斯排名#3（持有）， 使其成為Arm控股的明顯贏家， 後者目前擁有扎克斯排名#4（賣出）。
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