Nvidia股票因AI支出和芯片交易上漲，業績前景樂觀
Nvidia（NVDA）股票在週二上漲超過4%，這主要是受到華爾街分析師的樂觀評價推動，他們指出在即將公布的財報前，對其芯片的需求依然強勁。根據Stifel分析師Ruben Roy的報告，他將Nvidia的目標股價從165美元上調至180美元，而Truist Securities的William Stein則將其目標價格從148美元提升至167美元。
Roy提到，根據多項數據顯示，超級計算機（hyperscalers）在AI基礎設施上的持續高支出，以及對Nvidia最新Blackwell AI芯片的需求，均顯示出市場的強勁潛力。他表示：“我們認為，Nvidia在市場上的定位良好，總可用市場（TAM）超過1000億美元，長期機會甚至可接近1萬億美元。”
此外，Nvidia的股價上漲也與其客戶——雲服務提供商Nebius Group的消息有關。Nebius Group正在美國啟動其首個GPU集群，將使用多達35,000個Nvidia芯片。根據Bloomberg的共識數據，這一訂單相當於華爾街分析師預期Nvidia在10月份出貨的Hopper AI芯片總量的約4%。
不過，Nvidia對此交易未作回應。值得注意的是，Nvidia的股價上漲正值其股票在一日前因有關Blackwell AI伺服器過熱問題的報導而下跌。據報導，Nvidia在8月份曾因Blackwell芯片本身的設計缺陷而推遲了AI芯片的生產進度，這使得其生產計劃推遲至明年第一季度。
儘管Nvidia尚未確認Blackwell伺服器的過熱問題，但該公司在週一對Yahoo Finance表示：“工程迭代是正常且可預期的。”Truist Securities的William Stein則表示，雖然本週報導的過熱問題未能完全與業內聯繫的情況相符，但卻反映了生產上升所面臨的供應鏈挑戰。
儘管有關Blackwell的問題，Dell Technologies表示已經開始出貨其最新的AI硬件產品PowerEdge系統，並搭載Nvidia最新的GB200 NVL72系統。Stein在給投資者的報告中寫道：“來自Nvidia、合作夥伴以及我們行業聯繫的評論都顯得非常正面。”他指出，對於Nvidia芯片在機器人和“傳統”計算領域的需求正在上升，AI軟件開發者的需求也在增長。
評論：這篇報導反映了Nvidia在AI市場的強勁增長潛力，尤其是在高需求的AI芯片領域。儘管面臨過熱和設計缺陷的挑戰，市場對Nvidia的前景依然持樂觀態度，顯示出投資者對AI技術的信心。隨著AI應用需求的持續增加，Nvidia的市場份額可能會進一步擴大。然而，分析師對中國市場需求的擔憂和舊款芯片被取代的潛在風險也不容忽視，這或許會影響到未來的業績表現。因此，投資者在追逐機會的同時，也應該謹慎評估潛在的風險。
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