NeuroPace公佈6500萬美元股票公開發售計劃

NeuroPace 宣佈公開發售 6500 萬美元普通股的定價

2025年2月14日，加州山景城——NeuroPace, Inc.（納斯達克代碼：NPCE）今日宣佈進行一項承銷的公開發售，發售650萬股普通股，每股發售價格為10.00美元。所有股份均由NeuroPace出售。此次發售的總毛收益預計為6500萬美元，尚未扣除承銷折扣、佣金及發售費用。此次發售預計將於2025年2月18日完成，具體取決於慣常的結束條件。此外，NeuroPace已授予承銷商一個30天的選擇權，以每股發售價格再購買最多975,000股普通股。

NeuroPace預計將約4950萬美元的淨收益用於回購由NeuroPace的主要股東KCK Ltd.持有的5,270,845股股份，回購價格為每股9.40美元，這也是承銷商將從公司購買NeuroPace普通股的價格。NeuroPace打算將此次發售的其餘淨收益，以及承銷商選擇權所獲得的任何淨收益，用於一般公司用途，這可能包括臨床試驗及其他研究開發費用、銷售、一般及行政費用、減少債務和營運資金。

J.P. Morgan、Cantor、Wells Fargo Securities及Leerink Partners擔任此次發售的聯合主承銷商，而Lake Street Capital Markets則擔任此次發售的主承銷商。

上述普通股是根據NeuroPace向證券交易委員會（SEC）提交的架構註冊聲明進行發售的，該聲明於2022年11月22日獲得SEC批准。此次發售僅通過一份招股說明書及補充招股說明書進行，這些文件構成了註冊聲明的一部分。與此次發售相關的初步招股說明書及隨附的招股說明書已提交給SEC，並可在SEC的網站上獲得。最終的招股說明書及隨附的招股說明書將提交給SEC，並將在SEC的網站上提供。當最終的招股說明書及隨附的招股說明書可用時，可以從以下地址獲得：J.P. Morgan Securities LLC，郵寄至Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或通過電子郵件聯繫：prospectus-eq_fi@jpmchase.com及postsalemanualrequests@broadridge.com；Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：資本市場，110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York, 10022，或通過電子郵件聯繫：prospectus@cantor.com；Wells Fargo Securities, LLC，90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, Minnesota 55402，電話：800-645-3751（選擇#5），或通過電子郵件聯繫WFScustomerservice@wellsfargo.com；Leerink Partners LLC，聯合部門，53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，電話：(800) 808-7525 ext. 6105，或通過電子郵件聯繫syndicate@leerink.com；或Lake Street Capital Markets, LLC，920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, Minnesota 55402，電話：(612) 326-1305，或通過電子郵件聯繫prospectus@lakestreetcm.com。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不應在任何此類要約、邀請或銷售在任何州或其他管轄區內違法的情況下進行，直至在任何此類州或其他管轄區內根據證券法進行註冊或合格。

關於NeuroPace

NeuroPace位於加州山景城，是一家專注於通過減少或消除癲癇患者的癲癇發作來改變其生活的醫療設備公司。其創新和獨特的RNS系統是首個也是唯一一個商業化的、腦部響應的平台，能夠在癲癇發作源頭提供個性化的即時治療。這一平台能夠為患有藥物抗拒性癲癇的患者提供更高標準的護理，並有潛力為大量患有其他腦部疾病的患者提供更個性化的解決方案和改善的療效。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明是前瞻性聲明，涉及許多風險和不確定性。這些聲明可能通過“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“應該”、“受制於”、“將”、“會”或類似含義的詞語來識別，或因為它們不僅僅涉及歷史或當前事實。此類前瞻性聲明包括有關發售的時間和完成情況以及與發售相關的慣常結束條件的滿足、預期的總毛收益及計劃的淨收益用途（包括承銷商選擇權所獲得的收益）。對於這些聲明，NeuroPace主張根據1995年《私人證券訴訟改革法》的保護。實際事件或結果可能與NeuroPace的預期有重大差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大差異的因素包括但不限於與市場條件和與擬議發售相關的慣常結束條件的滿足相關的風險和不確定性，以及NeuroPace在SEC的檔案中披露的因素，包括截至2024年9月30日的季度報告（Form 10-Q）。這些前瞻性聲明代表了NeuroPace在本發布時的判斷。NeuroPace不承擔更新這些前瞻性聲明的意圖或義務，除非法律要求。

評論與反思

NeuroPace此次公開發售的計劃顯示了其在醫療設備行業中的積極擴展策略，特別是在癲癇治療領域。這筆資金的用途不僅包括回購股份，還有助於進一步的臨床試驗和研究開發，這對於提升其產品的市場競爭力至關重要。值得注意的是，NeuroPace的RNS系統作為一種創新技術，能夠提供個性化的治療方案，這在當前醫療市場中是相當重要的趨勢。

然而，投資者應該謹慎對待前瞻性聲明中的風險，特別是在市場條件不穩定的情況下。NeuroPace的成功不僅取決於其技術的有效性，還取決於市場對其產品的接受度及其在競爭激烈的醫療設備市場中的定位。未來的發展將如何影響其股東的利益，值得持續關注。

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