Netflix評級大升！目標價狂飆，廣告收入上看百億？

Netflix獲MoffettNathanson升級至「買入」評級，目標價上調至1,100美元

MoffettNathanson在週一的報告中將Netflix（NASDAQ: NFLX）從「中性」升級至「買入」，並將其目標價上調250美元至1,100美元。

該公司指出，Netflix在「更好地變現其用戶互動」和開發新收入來源方面的能力。分析師認為，Netflix已經「贏得了串流媒體戰爭」，但仍然看好未來的增長潛力。

分析師表示：「因為Netflix擁有更多的訂閱者來分攤內容支出，所以它能夠在內容上花費更多。」這種循環「促進了更好的用戶互動，從而吸引更多的訂閱者，並可能增加定價能力。」

根據MoffettNathanson的分析，Netflix未來增長的主要驅動因素之一是其廣告支持的訂閱層。該公司認為這個層級是一個「低成本選擇」，可以擴大Netflix的總可觸及市場，並通過增加廣告來提供「雙重收入流模式」。

該公司預測，到2027年，Netflix的廣告收入將超過60億美元，並在2030年接近100億美元。

MoffettNathanson還認為，Netflix的盈利能力仍然有很大的上升空間，估計每年至少可擴大200個基點的利潤率，預計到2030年運營利潤率將達到40%，並有進一步增長的潛力。

儘管過去對訂閱者飽和的擔憂，分析師現在認為Netflix「相對於其用戶互動仍然顯得賺取不足」，並且「未來還有消費者盈餘可以進一步提升價格。」

該公司將Netflix的估值設定為2027年預測每股收益的29.5倍，並表示其「更新的估值方法恰當地捕捉了這一增長。」訂閱增長、加速的廣告業務和持續的利潤擴張促使MoffettNathanson「更有信心地提高我們的預測。」

NFLX：這位常青領袖是否面臨新挑戰？

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這篇報道呈現了Netflix未來增長的潛力，尤其是其廣告支持的訂閱層將如何改變市場格局。儘管面對激烈的競爭和市場不確定性，Netflix似乎仍然能夠利用其龐大的用戶基數和內容支出來推動增長。這也讓投資者對其未來的盈利能力充滿期待，特別是在廣告收入逐步增長的背景下。隨著市場環境的變化，Netflix如何平衡其訂閱模式和廣告收入將是未來關鍵的挑戰。

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