Mirion擬發2.5億美元可轉債 股價急挫

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Mirion Technologies股價下跌，宣布發行2.5億美元可轉換債券

美國核能測量及分析公司Mirion Technologies Inc（紐約證券交易所代碼：MIR）於週三盤後交易時段股價下跌4.4%，而當日正常交易時段已下挫10.7%。股價走低主要因公司宣布計劃私下配售總額達2.5億美元的可轉換高級債券。

該公司表示，擬向合資格機構投資者私募發行2031年到期的可轉換債券，同時將授予初始購買者於13天內額外購買最多3,750萬美元債券的選擇權。

與此同時，Mirion亦公布將公開發行3.5億美元的A類普通股，承銷商擁有30天選擇權，可額外購買最多5,000萬美元的股份。

公司計劃將兩項發行所得資金用於收購WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC（即Paragon Energy Solutions, LLC的間接母公司），以及支付與可轉換債券相關的有上限認購交易費用。剩餘資金將用作一般企業用途。

為減少債券轉換時對普通股的稀釋影響，Mirion預計會同時進行私下協商的有上限認購交易。

所發行的債券為Mirion的無擔保高級債務，按半年支付利息，並可由公司選擇以現金、A類普通股或兩者組合形式轉換。

高盛、Evercore ISI、花旗及摩根士丹利擔任普通股發行的聯合主承銷商。

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評論與分析

Mirion Technologies此番透過雙重融資計劃，包括可轉換債券及增發普通股，顯示公司正積極籌措資金以推動擴張策略，尤其是即將進行的收購案。可轉換債券的發行雖為企業帶來相對低成本的資金來源，但同時也可能稀釋現有股東權益，這或是導致股價短期內大幅下跌的主因。

值得注意的是，Mirion採用「有上限認購交易」以限制轉換時的股權稀釋，反映公司試圖在融資與股東利益間取得平衡。此舉雖能部分緩解股價壓力，但市場對於新增股份的擔憂仍然存在。

此外，該收購目標Paragon Energy Solutions屬於能源行業，顯示Mirion正尋求多元化其業務範疇，或望透過併購強化市場地位及收入基礎。投資者應密切關注收購後的整合成效，以及公司未來的財務狀況變化。

從更宏觀角度看，這種融資行為反映出當前市場環境中企業對資金流動性和成長機會的迫切需求。對香港及全球投資者而言，理解這類融資對公司價值和股東回報的長遠影響，將有助於做出更明智的投資決策。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。