Metsera 宣布首次公開募股定價
2025年1月30日 18:53 ET | 來源：Metsera, Inc.
紐約，2025年1月30日（GLOBE NEWSWIRE）– Metsera, Inc.（納斯達克：MTSR）是一家臨床階段的生物技術公司，專注於開發下一代注射和口服營養刺激激素（NuSH）類似肽，以治療肥胖、超重及相關疾病。今天，Metsera 宣布其首次公開募股（IPO）的定價，發行15,277,778股普通股，公開價格為每股18.00美元。所有普通股均由Metsera提供。此次募股的總收入，扣除承銷折扣和佣金及Metsera需支付的預估發行費用後，預計約為2.75億美元，不包括承銷商選擇購買額外股票的行使。Metsera的普通股預計將於2025年1月31日在納斯達克全球選擇市場以“MTSR”作為股票代碼開始交易。此次發行預計將於2025年2月3日完成，需滿足慣常的結束條件。此外，Metsera已授予承銷商30天的選擇權，以每股首次公開募股價格減去承銷折扣和佣金的條件下，購買最多2,291,666股普通股。
BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Evercore ISI、Guggenheim Securities和Cantor擔任此次發行的聯合主承銷商。
與此次發行相關的S-1表格註冊聲明（檔案編號333-284225）已向證券交易委員會提交，並於2025年1月30日生效。此次發行僅通過招股說明書進行。關於此次發行的最終招股說明書的副本可以從以下機構獲得：BofA Securities，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，注意：招股說明書部門，或通過電子郵件發送至dg.prospectus_requests@bofa.com；Goldman Sachs & Co. LLC，注意：招股說明書部門，200 West Street，New York，NY 10282，電話（866）471-2526，或通過電子郵件發送至Prospectus-ny@ny.email.gs.com；Evercore Group L.L.C.，55 East 52nd Street，35樓，New York，NY 10055，注意：股本資本市場，或通過電子郵件發送至ecm.prospectus@evercore.com；Guggenheim Securities, LLC，注意：股本承銷部，330 Madison Avenue，8樓，New York，NY 10017，電話（212）518-9544，或通過電子郵件發送至GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com；或Cantor Fitzgerald & Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street，6樓，New York，NY 10022，或通過電子郵件發送至prospectus@cantor.com。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不會在任何州或司法管轄區內進行這些證券的出售，該等要約、邀請或出售在未經註冊或資格認證的情況下是非法的。
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Vicki Albrecht
Metsera
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在這次首次公開募股的背景下，Metsera的策略顯示了其在生物技術領域的雄心壯志。隨著肥胖問題日益嚴重，開發針對這一健康危機的解決方案顯得尤為重要。Metsera專注於創新的NuSH類似肽，這不僅是對市場需求的回應，也可能為未來的治療方法鋪平道路。
然而，值得注意的是，這類生物技術公司的首次公開募股往往伴隨著高風險和不確定性。投資者需謹慎考慮市場的競爭狀況及公司的長期發展潛力。此外，Metsera的成功將取決於其產品的臨床試驗結果及後續的市場接受度。因此，這次募股不僅是資金的籌集，更是公司未來發展的關鍵一步，值得業界和投資者密切關注。
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