McGraw Hill上市首日定價17美元，蓄勢待發！

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Finance

McGraw Hill首次公開招股定價每股17美元，發行2,439萬股普通股

教育方案供應商McGraw Hill宣布，其首次公開招股（IPO）每股定價為17美元，發行普通股共2,439萬股。該公司預計其股票將於2025年7月24日在紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為「MH」，並於7月25日完成招股。

McGraw Hill在扣除承銷折扣、佣金及估計的發行費用後，將獲得約3.857億美元的淨收益。公司計劃利用這筆資金償還部分現有的定期貸款。

此外，一位賣方股東已授予承銷商30天的額外購股權，最多可購買365.85萬股超額配售股份，價格與IPO相同，扣除承銷折扣和佣金。但McGraw Hill不會從該賣方股東行使該權利所售出的股份中獲得收益。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任主承銷商及承銷商代表。其他主承銷商包括BMO Capital Markets、摩根大通（J.P. Morgan）、Macquarie Capital、摩根士丹利（Morgan Stanley）、德意志銀行證券（Deutsche Bank Securities）和瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）。協辦承銷商則有Baird、BTIG、Needham & Company、羅斯柴爾德（Rothschild & Co）、Stifel和William Blair。

美國證券交易委員會（SEC）已於2025年7月23日批准該公司的註冊聲明生效。McGraw Hill作為全球教育方案供應商，服務範圍涵蓋幼兒教育至高等教育及專業學習，全球設有超過30個辦公室，學習方案提供超過80種語言版本。

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編輯評論與觀點

McGraw Hill這次IPO的定價與發行規模，反映出市場對教育科技及解決方案領域的持續看好。隨著全球對教育資源數字化和多語言解決方案需求的增長，McGraw Hill擁有穩固的市場定位和國際化優勢，尤其是在K-12及高等教育市場。

然而，投資者應留意公司將淨收益用於償還貸款，這雖有助於降低財務杠杆，但也顯示公司目前仍有一定負債壓力，未必立即用於業務擴張或研發投入。未來能否在競爭激烈的教育市場中保持創新和領先，將是影響股價表現的關鍵。

另外，承銷團隊陣容強大，包括多家大型投行，顯示市場對此IPO的信心。賣方股東保留超額配售權利，意味著短期內可能會有額外供應壓力，投資者需要留意流通股本的變化。

整體而言，McGraw Hill的上市為教育科技投資者提供了一個新的選擇，但投資者應該評估行業競爭、公司負債狀況及未來成長策略，才能做出更全面的判斷。隨著教育市場的數字轉型加速，這類企業的表現值得持續關注。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。