瑞典Klarna邁向期待已久的美國IPO,進行保密申請
(路透社)- 付款公司Klarna在估值大幅下降的情況下,開始了第二次公開上市的過程,這使其成為自2018年Spotify上市以來,最大的瑞典公司在美國上市。
這家「先買後付」(BNPL)公司於週二表示,已向美國證券交易委員會(SEC)保密提交了首次公開募股(IPO)的文件,但尚未確定將發售的股票數量和價格範圍。
Klarna的IPO將成為明年歐洲公司中最大的之一,只有像Revolut這樣的公司(估值450億美元,預計明年公開上市)有望超過此次上市。
在2020年中至2021年之間的三輪融資後,Klarna的估值從55億美元飆升至465億美元,吸引了投資者的注意。
首席執行官Sebastian Siemiatkowski於2005年共同創辦了該公司,該公司成立的年份比瑞典的Spotify早了一年,Spotify在2018年以約280億美元的估值在美國上市。
Klarna和另一家瑞典公司Northvolt原本預計會跟隨其後,但Northvolt已將IPO計劃擱置,因為它一直在努力獲得維持運營所需的資金。
美國為焦點
Siemiatkowski在八月暗示明年可能會進行IPO,並表示這「聽起來合理」,但警告並未作出明確承諾。
他表示,Klarna可能會傾向於美國上市,但也認真評估了一些歐洲選擇。
PitchBook的高級EMEA私募資本分析師Navina Rajan表示:「對於Klarna來說,這一選擇符合公司在美國擴張的重點。」
「美國對科技公司的盈利能力的監管較少,也可能有助於減輕擴張所帶來的成本壓力。」Rajan補充道。
當Klarna在2021年計劃上市時,Siemiatkowski曾對直接上市表示興趣,這種方式不出售新股,繞過傳統IPO的繁瑣過程。
但他們放棄了這些計劃,並在67億美元的估值下籌集資金,這是從其高峰期的巨大減少。
彭博社早些時候報導,該公司考慮在IPO時尋求約200億美元的估值。
在這一水平上,一些股東可能會虧損,因為該公司在2021年兩輪融資中,以更高的估值從包括說唱歌手Snoop Dog、軟銀的願景基金和Mubadala等投資者那裡籌集資金。
Klarna在八月報告了6730萬瑞典克朗(6174萬美元)的上半年調整後利潤,這得益於裁員和人工智能在客戶服務中的應用。
該公司還報告上半年收入增長27%,達到133億克朗,受益於美國收入增長38%。其調整後利潤相比之前年同期的虧損4.56億克朗有了明顯改善。
在IPO前,Klarna一直在美國大力擴張,同時通過裁員和使用人工智能來降低成本。
根據其網站,該公司向來自26個國家的超過57.5萬商家的8500萬活躍消費者提供直接支付、交貨後付款和分期付款選擇。
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Klarna的美國IPO申請標誌著其在全球擴張戰略中的一個重要里程碑,尤其是在美國市場的增長潛力上。儘管面對估值壓力,Klarna仍然展示了其業務模式的韌性,通過裁員和技術創新來提高盈利能力。這種策略不僅有助於其重新獲得市場信心,也可能激勵其他類似企業在面臨挑戰時重新思考其業務方向和資金策略。隨著科技行業對盈利能力的關注減少,Klarna的IPO可能成為未來投資者關注的焦點,尤其是在金融科技領域。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫,過程中沒有任何人類參與 🙂