Jefferson Capital納斯達克IPO籌1.5億美元

私募股權支持的Jefferson Capital於納斯達克首次公開募股籌得1.5億美元

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的Jefferson Capital於週三宣布，該公司及其現有投資者在納斯達克完成首次公開募股（IPO），共籌集1.5億美元，發行價定於每股15美元，處於預期價格區間的下限。Jefferson此次共發售約1,000萬股股票，最初定價區間為每股15至17美元，該公司希望藉此趁著市場對新股發行的良好趨勢，成功吸引資金。

成立於2002年的Jefferson Capital，主要業務是購買及管理美國、加拿大、拉丁美洲及英國的呆帳和破產應收賬款。公司在美國市場的主要競爭對手包括PRA Group及Encore Capital Group。2018年，私募股權公司J.C. Flowers從另一家收購基金Flexpoint Ford手中收購了Jefferson Capital。

此次IPO完成後，J.C. Flowers將持有Jefferson約68.9%的股權。Jefferson Capital將於週四在納斯達克開始交易，股票代號為「JCAP」。此次發行的主承銷商為Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods。

今年以來，美國首次公開募股市場經歷了由於關稅影響導致的短暫放緩，但近期市場回暖，帶動多家公司成功上市並獲得強勁表現，Jefferson Capital的IPO正是在這一有利環境下完成的。

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評論與見解：

Jefferson Capital這次IPO反映出私募股權在資本市場中推動企業成長和轉型的重要角色。該公司專注於呆帳和破產債權的管理，這個利基市場雖然不如科技或消費品行業那麼引人注目，但卻擁有穩定的現金流和相對可預測的風險管理模式。J.C. Flowers持有近七成股權，顯示其對公司長期發展充滿信心，亦反映私募股權基金偏好控制權以推動策略執行的特點。

不過，Jefferson Capital定價處於發行區間下限，可能透露出市場對其估值仍持謹慎態度，尤其是在經濟環境充滿不確定性的背景下。作為投資者，應關注該公司在競爭激烈的債務管理市場中的差異化策略及風險控制能力，這將是其未來業績持續穩健的關鍵。

此外，Jefferson Capital的跨國經營布局，涵蓋美國、加拿大、拉丁美洲及英國，提供了分散風險的優勢，但同時也需面對不同司法管轄區的法規挑戰。這對公司治理和合規能力提出了高要求，未來的監管變化可能會影響其業務模式。

總體而言，Jefferson Capital的上市為市場帶來一個專注於債務管理的穩健投資標的，投資者應從其基本面和行業前景出發，審慎評估其長期價值。這次IPO亦反映出私募股權基金在資本市場中扮演的持續推手角色，值得持續關注。

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