Gemini計劃IPO，籌集3.17億美元

Gemini提交S-1文件以進行IPO，計劃在納斯達克發行1670萬股GEMI股票

由Winklevoss兄弟創立的加密貨幣交易所Gemini，已提交首次公開募股（IPO）申請，目標籌集最多3.17億美元，並被視為一間“新興增長公司”。

Gemini於週二提交了IPO的S-1表格，計劃以每股17至19美元的價格發售1670萬股A類普通股，預計籌集最多3.17億美元。

這份申請是在公司於8月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交了上市申請後的幾週內完成的，目的是在納斯達克全球選擇市場上市，股票代碼為GEMI。

根據路透社的報導，Gemini希望通過此次IPO實現高達22.2億美元的估值。

高盛、花旗等擔任主要承銷商

Gemini的IPO將涉及多家知名金融機構的參與，包括高盛、花旗、摩根士丹利和Cantor作為主要承銷商。

其他承銷商還包括Evercore ISI、瑞穗證券、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、A Stifel Company、Needham & Company及Rosenblatt。

此外，Gemini和出售股票的股東授予承銷商在提交日期後30天內以IPO價格購買最多240萬股和103,652股A類普通股的選擇權，扣除承銷折扣和佣金。

Gemini表示：“我們不會從出售股票的股東的這一行為中獲得任何收益。”

新興增長公司

在申請中，Gemini強調其作為“新興增長公司”進行IPO，根據美國聯邦證券法，這使其受到減少的公開公司報告要求。

Gemini寫道：“我們符合1933年證券法第2(a)(19)條所定義的‘新興增長公司’的標準。”並補充道：

> “因此，我們被允許並打算依賴某些披露要求的豁免，這些要求適用於其他非新興增長公司。”

作為一間新興增長公司，Gemini披露其僅提供了兩年的經過審計的財務報表，並省略了薪酬討論等其他豁免。

Gemini的IPO申請是在公司於6月提交了一份關於IPO的保密草案註冊聲明後幾個月進行的，這使其能在公開披露敏感信息之前提交IPO申請。

這份保密申請是在發行第二大穩定幣USDC的Circle於6月5日在紐約證券交易所上市的次日提交的。

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這次Gemini的IPO申請不僅是其業務增長的一個重要里程碑，也反映了加密貨幣市場的成熟。隨著越來越多的加密公司選擇公開上市，這可能會進一步推動行業的合法化和主流接受度。然而，這也引發了對監管環境的關注，特別是在透明度和投資者保護方面。Gemini的選擇依賴於“新興增長公司”的身份，顯示出它在應對這些挑戰時的策略性考量。未來，隨著更多的加密公司進入公開市場，如何平衡創新與合規將成為業界的關鍵議題。

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