DeFi市場震盪：Balancer與Stream Finance事件分析

Balancer遭遇重創，DeFi脆弱性暴露：金融重塑
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在周一，Balancer遭遇了歷史上最大的一次去中心化金融（DeFi）攻擊，超過1.16億美元的質押以太幣和流動性池代幣從Balancer v2合約及其多個分支中被盜取。

這個去中心化交易所（DEX）和自動化市場製造商（AMM）調查後發現，攻擊者利用其智能合約中的訪問控制漏洞，直接從流動性池中提取資金。

這次攻擊最初造成7000萬美元的損失，隨後擴大至1.16億美元，主要影響了流動質押資產，如Lido的wstETH和StakeWise的osETH。

為了彌補損失，Balancer向攻擊者提供了20%的白帽獎金。該團隊警告說，他們正在與執法機構和區塊鏈取證機構合作，以識別罪犯。

周二，Balancer受到社區的質疑，因為成員指出其進行了多次審計，但最終仍遭到黑客攻擊。TAC區塊鏈的開發者關係負責人Suhail Kakar表示：“Balancer進行了超過10次審計。”

這次黑客攻擊還顯示出攻擊者的計劃可能已經持續了數月。Coinbase的主管Conor Grogan表示，這名黑客似乎經驗豐富，且資金可能與之前的攻擊有關。

周四，Balancer發佈了一份初步的事後報告，指出此次1.16億美元的攻擊是由一個複雜的代碼漏洞引發的，目標是其v2穩定池和可組合穩定v5池。

DeFi偵探追蹤到與Stream Finance相關的2.84億美元貸款和穩定幣風險
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在DeFi市場的另一重打擊中，去中心化協議Stream Finance於周二披露與外部基金經理相關的9300萬美元損失。此事件導致穩定幣脫鉤和流動性凍結，影響整個生態系統。

DeFi分析師表示，該協議的崩潰對整個DeFi產生了連鎖反應，涉及數百萬的合成資產。根據Yields and More的研究，與Stream Finance的xUSD、xBTC和xETH相關的貸款和穩定幣超過2.84億美元。

許多互聯的借貸市場，包括Euler、Solo、Morpho和Gearbox，都發現與穩定幣循環和金庫有關的風險，這在DeFi收益生態系統中創造了傳染風險。

像TelosC和Elixir等基金似乎是受影響最嚴重的協議之一，Elixir的6800萬美元曝險占其穩定幣儲備的約65%。

周五，Elixir撤回了對其合成穩定幣deUSD的支持。該協議表示已成功處理80%所有deUSD持有者的贖回，這導致該代幣失去了美元的掛鉤。

RedStone推出DeFi風險評級
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模塊化預言機網絡RedStone推出了Credora，一個DeFi原生的風險評級平台，將實時信用和抵押品分析整合到包括Morpho和Spark在內的協議中。

RedStone旨在通過API提供動態風險評分和違約概率數據。這一舉措標誌著在最近市場波動後，數據驅動透明度的轉變，當時10月的清算事件抹去了200億美元的頭寸。

這一舉動與整個行業朝著更低風險的DeFi生態系統的趨勢一致，預言機、審計機構和分析公司共同評估收益和抵押品系統的可持續性。

除了RedStone，Chainlink、S&P全球評級和Hacken也表示，DeFi的下一波浪潮將依賴於可驗證的信用價值，而非投機性的收益。

DeFi參與者成立聯盟，向政策制定者倡導以太坊
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一個由主要DeFi協議組成的聯盟成立了以太坊協議倡導聯盟（EPAA），旨在加強以太坊在華盛頓的政策代表性。該聯盟包括Aave、Uniswap、Lido、Curve、Spark、Aragon和The Graph。

這些協議旨在平衡集中式加密公司在塑造美國監管方面的“過大影響”。該聯盟計劃直接與政策制定者接觸，討論去中心化基礎設施的技術現實。

EPAA也得到了以太坊基金會的支持，計劃製作教育材料、提供技術專業知識，並協調影響非託管系統和DeFi治理的問題的消息傳遞。

該聯盟希望確保鏈上協議而非僅僅是集中式項目能在定義加密的監管未來中發聲。

Web3遊戲和DeFi在十月的行業活動中領先
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儘管整體Web3參與度下降，DeFi仍然是十月最活躍的加密領域之一。根據DappRadar的報告，DeFi佔去中心化應用（DApp）活動的18.4%。

數據顯示，DeFi的總鎖倉價值（TVL）下降了6.3%，降至2210億美元，並在11月初再次下降12%，降至1930億美元。DappRadar將此歸因於10月的200億美元清算事件和隨後的Stream Finance崩潰。

儘管如此，DappRadar報告稱，像Raydium、Pump.fun和Jupiter Exchange等協議仍然保持強勁的使用情況。

DeFi市場概述
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根據Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據，100種市值最大的加密貨幣中大多數在本周結束時出現下跌。

Stables Labs的USDX（USDX）代幣在一周內下跌超過69%，成為過去七天中最大的跌幅。隨後是名為Paparazzi Token（PAPARAZZI）的代幣，上週下跌54%。

感謝您閱讀我們本周最具影響力的DeFi發展摘要。下週五再見，了解更多故事、見解和教育，助您在這個不斷發展的領域中做出明智決策。

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在這一系列事件中，我們可以看到DeFi市場的脆弱性和不穩定性。即使是經過多次審計的協議，仍然可能遭受重大損失，這提醒我們在進入這個領域時必須保持警惕。隨著市場的不斷演變，如何提升透明度和風險管理將成為未來DeFi生態系統成功的關鍵。此外，政策倡導的努力顯示出行業對於建立一個更安全、可持續的環境的渴望，這對於未來的發展至關重要。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。