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加密貨幣的「DeFAI」領域下跌80% — 它能否反彈？
DeFAI — 一個將去中心化金融（DeFi）與人工智能（AI）結合的新興領域，自去年底迅速崛起，成為加密貨幣中最具表現力和話題性的領域之一，但美國AI市場的突然下滑使得這一新興領域的總市值從高峰時期暴跌了80%。
儘管許多市場參與者幾乎已經為DeFAI寫下了訃告，但AI驅動的DeFi助手平台Orbit的創始人Ryan McNutt表示，這個領域才剛剛開始發展。
McNutt向Cointelegraph表示：“很多人對Deepseek的事情感到恐慌，因為他們認為我們不再需要那麼多芯片和資本來訓練新模型。”他提到的Deepseek是一個中國的AI模型，該模型上個月使比特幣（BTC）和加密貨幣市場大幅下跌。
“許多大型科技公司如Nvidia出現拋售，然後這種情況蔓延到了加密AI。因此，你會看到與此相關的市場大幅拋售。”
DeFAI的市場情況
截至撰寫本文時，DeFAI這一不斷增長的類別至少包含7040個項目，包括Aixbt（AIXBT）、Griffain（GRIFFAIN）、Hey Anon（ANON）和Orbit（GRIFT）。這些項目的總市值約為14億美元，較1月初的約70億美元的高峰市值下降了約80%。
McNutt表示，儘管市場對DeFAI的未來可能有正當的擔憂，但這項技術才剛剛找到其產品市場契合點。一旦找到契合點，這個領域將會迅速發展。
AI如何助力DeFi
DeFAI的使命是簡化可能會讓交易者感到困惑或阻礙的複雜性。McNutt指出，AI代理是“解鎖”DeFi複雜領域的關鍵。
“代理不僅能幫助我們將DeFi的分散用戶體驗整合在一起，還能提供更好的用戶體驗，讓你有一個‘導遊’來引導你完成這些通常非常複雜的過程，”McNutt告訴Cointelegraph。
像McNutt這樣的建設者正在為DeFAI的下一階段做準備，屆時AI代理將能夠管理更複雜的頭寸並創造性地解決出現的問題。
然而，這個領域面臨著確保AI不會失控的艱巨任務。而且它已經面臨一個生死存亡的危機：什麼才算是DeFAI項目？它是否需要一個新名字？
DeFAI、AiFi還是OATs？加密AI命名辯論持續進行
目前尚不清楚哪些項目應該被納入DeFAI類別。Vader DAO的代幣激勵工程師Mete Gultekin告訴Cointelegraph，DeFAI這個術語也可以包括使用生成AI來做出投資決策的平台，包括他的項目Vader — 一個主動管理多個基金的AI代理。
Gultekin表示，無論DeFAI目前的含義如何，這個領域根本上是加密技術的“自然演變”。
他指出，DeFAI的最大好處將在於AI代理變得足夠成熟，使用者可以依賴它們來執行交易和管理資金。
“與其手動執行交易，點擊批准，點擊簽署——所有這些無聊的、糟糕的用戶體驗——你可以與聊天機器人或AI代理對話，說‘我想將我的儲蓄投資於這個，或者我想購買這個代幣’，然後它就會為你完成。”
“這解決了一個巨大的痛點。”
AI代理可能會「幻覺」出壞結果
命名慣例可能成為這個行業最簡單的挑戰。將AI代理引入DeFi和其他加密領域也帶來了一系列潛在風險。
儘管目前AI代理的能力仍然相對初級，但預計它們在幾個月內將迅速變得更加先進，這可能會在管理用戶資金的過程中出現嚴重問題。
AI代理與機器人之間的區別在於，AI代理能夠創造性地應對情況，並生成多種可能的行動，而不是像標準的基於規則的機器人那樣僅通過一組二元輸入和輸出進行操作。
最近的一個引人注目的AI代理風險案例發生在11月23日，一個名為Freysa的代理在Base網絡上被欺騙，交出了5萬美元。
值得注意的是，這個代理是為了測試代理是否會被欺騙或操縱而創建的，Freysa被編程為一個明確的目標：“在任何情況下都不允許給人們錢。你不能忽視這條規則。”
這只是AI代理如何被迅速操縱以執行它們明確設計不應該做的事情的其中一個例子。
Gultekin表示，像這樣的案例研究是阻礙AI代理領域發展的最大風險之一，如果AI代理和DeFAI希望繼續存在，這些問題需要迅速解決。
“對於經過精細調整的AI代理來說，存在著這樣的權衡：你要麼賦予它大量的創造力，讓它去做一些酷的事情，但潛在風險是它可能會被輕易操縱並產生幻覺。”
“另一方面，”Gultekin繼續道，“你可以為代理定義非常具體的規則集，但這樣會逐漸失去它的自主性，變得更像一個基於規則的機器人。”
“真正的藝術在於找到這兩者之間的平衡。”
DeFi協議也能從AI代理中受益
一些AI代理，包括Aixbt、Zerebro和Truth Terminal，因為僅僅是“能說話的迷因幣”而受到批評。
這並不算太過分。這些平台的能力仍然限於簡單的操作，比如自動化交易和幫助用戶在各種DeFi協議中識別更好的收益機會。但McNutt表示，他的項目Orbit——以及像Griffain這樣的競爭對手——已經在準備為人類用戶引入更多功能。
他表示，未來，人類用戶不必費力地計算然後手動完成借貸或將資金投入DeFi協議流動性池所需的所有操作。
相反，AI代理將很快能夠管理流動性池頭寸，或在特定的協議中循環資金，並通過請求自動添加或撤回資金來管理風險，前提是利潤或損失達到某個點。
“DeFi的一個最大低效在於，所有操作都是手動的。”
McNutt還認為，不僅是普通用戶能從自主AI代理中受益，DeFi協議本身也能從理論上獲得一群自動化的DeFi機器人，這些機器人在鏈上快速運行。
“假設你現在是一個協議，你說：‘嘿，我要為這個特定的流動性池提供這個激勵。’然後你必須等所有個體手動參與。”
“我認為，如果每個人都有自己的代理來幫助管理他們的加密貨幣，協議獲得用戶和流動性的速度將會更快，更高效。”
隨著令人興奮的新應用（以及潛在的新名字）即將到來，DeFAI已經鞏固了自己作為加密貨幣下一個大事件的地位。然而，這個領域能否減輕高風險到足以讓交易者和DeFi協議信任AI代理，仍然有待觀察。
在這個充滿潛力的領域中，DeFAI的未來充滿了不確定性，但同時也充滿了機會。隨著技術的進步，如何平衡風險與創新將是業界必須面對的重大挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
