CleanSpark發行可轉換債券籌集5.5億美元

CleanSpark計劃透過債券籌集5.5億美元，並不會用所得資金購買比特幣

加密貨幣礦業公司CleanSpark將透過一項私募可轉換票據發行籌集5.5億美元，該票據的到期日為2030年。定價已經完成。這一籌資策略在礦業界頗為常見，因為這與CleanSpark最大競爭對手的類似發行方式相似。

為實際用途籌集資金

這項高級可轉換票據發行預計將於12月17日完成。首次購買者將有13天的選擇權，以最多1億美元的額度購買額外的票據。CleanSpark預計在扣除折扣和費用後，淨收益將約為5.359億美元，若選擇權完全行使，則可達到6.336億美元。

這些票據不會支付常規利息，並將於2030年6月15日到期。

公司將有權在2028年6月20日開始贖回這些票據。根據公司的選擇，這些票據將轉換為現金、普通股或兩者的組合。

初始轉換率將相當於每股14.80美元，這比12月12日納斯達克資本市場收盤時的普通股價格（12.33美元）高出20%。

與該發行相關的成本約為2.215億美元。公司將撥出約1.45億美元用於從票據持有人手中回購其普通股。另有7650萬美元將用於與未具名金融機構簽訂的限價交易的成本。

限價交易是一種對沖策略，用於限制轉換時的每股價格。

除了這些成本外，票據銷售的收益將用於全額償還公司在Coinbase的未償還信用額度，以及資本支出、收購和一般企業用途。

CleanSpark在其第三季度財務報告中宣布，已從Coinbase獲得5,000萬美元的循環信用額度，並以其部分比特幣持有量作為擔保。

純粹玩家的運作方式

自6月以來，已有八家公開交易的比特幣礦工和數據中心發行了可轉換債券。

CleanSpark是一家「純粹玩家」礦工，類似於Riot Platforms和MARA，因為它們沒有將計算能力多元化到人工智能或其他高需求用途。與Riot和MARA不同的是，CleanSpark並未表明有計劃增加其比特幣持有量。

MARA在11月發行了10億美元的可轉換票據，該票據將於2030年3月1日到期。截至12月9日，MARA持有40,435個比特幣。

Riot在12月9日宣布計劃以同樣的方式籌集5億美元，這些票據將於2030年1月15日到期。截至12月12日，Riot持有16,728個比特幣。

截至11月30日，CleanSpark持有9,297個比特幣。

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在這篇報道中，CleanSpark的籌資策略顯示出在當前市場環境下，礦業公司正尋求穩定的資金來源以應對不斷變化的市場需求。儘管許多同行選擇將資金投入到比特幣購買上，但CleanSpark卻選擇了更為保守的策略，這可能反映出其對市場波動的謹慎態度。這種選擇不僅有助於減少風險，也可能為其未來的發展提供更大的靈活性。

此外，CleanSpark在資金使用上的明確規劃，特別是用於償還債務和資本開支，表明公司在可持續經營方面的考量。這與當前加密貨幣市場的動盪形成鮮明對比，提醒投資者在追求高回報的同時，也應謹慎評估風險，尋找更具長期價值的投資選擇。

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