Citi將Palo Alto Networks的目標價調整至216美元
Citi重申對Palo Alto Networks Inc（NASDAQ:PANW）的“買入”評級，並在公司進行股票拆分後，將其目標價格調整至216美元。該券商強調，持續的增長前景和穩定的定價環境是其主要優勢。
分析師表示：“可持續的青少年增長前景、適度的盈利擴張（儘管是非線性的），以及在超過45億美元規模下持續的25-30%增長似乎是可實現的，PANW的規模、流動性和主題相關性創造了稀缺價值，從而捍衛了其溢價估值和我們的買入評級。”
該公司的收入增長保持強勁，剩餘的業務表現義務（Remaining Performance Obligations）追踪超過20%，這是業務動力的一個關鍵指標。Citi指出，防火牆和設備市場的正常購買模式正在支持收入，並且供應鏈中斷未對其產生重大影響。
Palo Alto的下一代安全業務預計將以持續的25-30%年增長率增長，規模將超過45億美元。高級訂閱的增長動能也暗示了2024財年的定價強勁。
Citi強調Palo Alto的市場定位、流動性和主題相關性是其溢價估值的合理依據。
這一消息顯示出市場對Palo Alto Networks的信心，尤其是在其安全業務持續增長的背景下。未來幾年，隨著數字化轉型加速和網絡安全需求上升，Palo Alto的業務前景似乎將持續向好。
然而，投資者也應注意，儘管該公司展現出穩健的增長潛力，但市場競爭激烈，其他競爭者也在加大投入。這意味著，Palo Alto需要不斷創新和提升其產品和服務，以維持其市場領導地位。
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