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博通預計2026財年人工智能業務將強勁增長，因新增客戶訂單突破百億美元
博通（Broadcom）行政總裁陳福陽（Hock Tan）於週四表示，公司2026財年人工智能（AI）相關收入將「顯著提升」，原因是成功從一名新客戶獲得超過100億美元的AI基礎設施訂單。陳福陽在博通三月提交的代理文件中顯示已73歲，但他承諾至少再領導公司五年。消息公布後，博通股價於盤後交易上升約4%，市場普遍認為陳福陽是將博通打造為全球最有價值芯片設計商之一的關鍵人物。
今年早些時候，陳福陽曾透露有四個潛在新客戶正與公司深度合作，為他們設計定制芯片，這是繼三個大客戶之外的新拓展。上季度，一名新客戶已正式下訂單，成為合格客戶，但陳福陽未透露該客戶身份。
博通是生成式AI熱潮的最大受益者之一，尤其是大型雲端數據中心客戶尋求成本較低的替代方案，對比價格昂貴的Nvidia芯片。博通專注於設計定制AI芯片。
市場分析師Jacob Bourne指出：「隨著大型科技巨頭加速模型訓練和推理，博通為雲端巨頭提供的定制方案佔有良好市場位置。雖然Nvidia的GPU仍是首選，但定制芯片能提供針對性性能提升，突破瓶頸。」
投資者對聚焦AI芯片的公司寄予厚望，期望其產品線擴大帶來快速增長。博通今年推出了Tomahawk Ultra和下一代Jericho網絡芯片，助力加快AI計算速度，目標挑戰Nvidia在AI半導體領域的主導地位。
自今年4月以來，博通股價已飆升近82%，過去兩年則漲幅超過三倍；同期Nvidia股價2025年漲幅約27%。
陳福陽表示：「我們預計第四季度AI半導體收入將加速至62億美元。」截至8月3日的第三季度，AI收入增長了63%，達52億美元。
不過，陳福陽同時指出非AI半導體業務表現疲弱，企業網絡及服務儲存部門較上一季有所下滑。
博通預計第四季度收入約174億美元，高於分析師平均預估的170.1億美元。第三季度收入達159.5億美元，也超過市場預期的158.3億美元。
評論與分析：
博通的強勁AI訂單和收入增長，凸顯了半導體行業在AI浪潮中的競爭格局正發生變化。過去Nvidia憑藉其GPU主導市場，但隨著AI應用日益多元化，客戶對定制芯片的需求日益增長，這為博通等專注定制方案的公司帶來了機會。陳福陽的領導和戰略眼光無疑是博通成功的關鍵，他不僅把握住了AI產業鏈的切入點，還積極推動技術創新和客戶拓展。
然而，AI業務的快速增長也掩蓋了博通非AI部門的疲軟，提醒投資者不要忽視公司整體業務的結構性挑戰。未來博通如何平衡AI與傳統業務的發展，並在激烈競爭中保持技術領先，將是其持續成長的關鍵。對香港及全球投資者而言，博通的案例也展示了科技股中「定制化」和「多元化」策略的重要性，尤其在AI技術快速演進的背景下，靈活應對市場需求變化才能贏得長遠優勢。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
