Alvotech 私募配售 7500萬股籌得7.5億瑞典克朗

Alvotech完成750萬SEK的私募配售，發行750萬SDR及普通股

2025年6月5日（GLOBE NEWSWIRE）—— Alvotech（NASDAQ: ALVO，以下簡稱「公司」）已完成一項私募配售，發行750萬股瑞典存托憑證（“SDRs”）及普通股（ALVOIS），每股SDR價格為100.00 SEK，普通股價格為1320.83 ISK，總共為公司籌集了750百萬SEK的收入。這一價格是通過DNB Carnegie和Citi作為聯合全球協調者及聯合承銷商進行的加速簿記程序確定的，SEB和ACRO作為聯合承銷商參與其中。該交易吸引了機構投資者的強烈興趣，其中大部分配額分配給了瑞典及其他國際投資者，而非冰島本地投資者。

配售詳情

根據公司在2025年6月4日的新聞稿，Alvotech董事會已決定進行750萬股的配售。該配售最終完成，售出583,5000股SDRs和166,500股普通股（ALVOIS），每股SDR價格為100.00 SEK，每股普通股價格為1320.83 ISK，從而在扣除交易成本之前為公司籌集了750百萬SEK的收入。該配售的價格是通過聯合承銷商對瑞典及國際機構投資者進行的加速簿記程序確定的，董事會認為此價格反映了當前市場條件及對公司SDRs在納斯達克斯德哥爾摩和普通股在納斯達克冰島的需求。此次配售的SDRs和普通股將通過Alvotech持有的現有庫存股提供。

該交易吸引了機構投資者的強烈興趣，顯示出SDR在納斯達克斯德哥爾摩上市的重要性。

此次配售的淨收益將用於： (i) 擴大研發工作，尤其是在瑞典，因為最近完成了對Xbrane研發業務的收購，進一步擴大全球最大的生物類似藥管道之一； (ii) 把握特定增長機會，增強公司的市場地位； (iii) 一般公司用途。

參與的投資者需在簿記關閉之前選擇是接收SDRs還是在納斯達克冰島上市的普通股（ALVOIS）。對於要求普通股的投資者，支付將以ISK進行，基於簿記關閉當日瑞典中央銀行（Sveriges Riksbank）公佈的中間匯率將SEK價格轉換為ISK。

董事會評估認為，此次配售將 (i) 進一步多元化和增強公司的股東基礎，特別是在瑞典，該公司最近在SDRs上建立了交易市場； (ii) 顯著增加SDRs的流通量，考慮到目前在納斯達克斯德哥爾摩公開持有的SDRs數量； (iii) 使公司能夠更迅速地應對研發擴展機會。

此次配售的結算預計將於2025年6月10日左右進行，涵蓋SDRs和普通股（ALVOIS）。

鎖倉承諾

公司已承諾，在某些條件和慣例例外的前提下，並在配售完成後的180天內，不會在未經DNB Carnegie和Citi同意的情況下發行、出售或以其他方式轉讓或處置額外的SDRs、普通股或其他證券。

所有持有公司股份的執行管理層和董事會成員（直接或間接）已承諾，在某些條件和慣例例外的前提下，不會在未經DNB Carnegie和Citi同意的情況下，出售或以其他方式轉讓或處置SDRs、普通股或其他證券，期限為配售結算後的180天。

股東Aztiq Pharma Partners S.à r.l.、Alvogen Lux Holdings S.à r.l.及Celtic Holdings II Limited在此次配售中未處置其持股；然而，他們分別承諾，在配售結算後的90天內，未經DNB Carnegie和Citi同意，不會出售或以其他方式處置任何SDRs、普通股或其他證券。

顧問

DNB Carnegie Investment Bank AB（publ）和Citigroup Global Markets Limited擔任聯合全球協調者和聯合承銷商，Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）和ACRO Securities HF擔任此次配售的聯合承銷商。Cirio Advokatbyrå AB和Westerberg & Partners作為公司在瑞典法律方面的法律顧問，Arendt & Medernach SA作為公司在盧森堡法律方面的法律顧問，BBA//Fjeldco作為公司在冰島法律方面的法律顧問，Cooley LLP作為公司在美國法律方面的法律顧問。Linklaters Advokatbyrå作為聯合承銷商在瑞典法律方面的法律顧問，Linklaters LLP作為聯合承銷商在美國法律方面的法律顧問。

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ALVOTECH 投資者關係及全球傳訊
Benedikt Stefansson，副總裁
alvotech.ir@alvotech.com

這是Alvotech根據歐盟市場濫用條例的法律義務發布的信息。該信息通過上述聯絡人於發布日期和時間發布。

關於Alvotech

Alvotech是一家生物技術公司，由Robert Wessman創立，專注於為全球患者開發和製造生物類似藥物。Alvotech旨在成為生物類似藥領域的全球領導者，通過提供高質量、具成本效益的產品和服務，實現全面整合的方式和廣泛的內部能力。目前已有兩款生物類似藥物獲得批准並在多個全球市場上銷售。當前的開發管道包括九個已披露的生物類似藥候選者，旨在治療自身免疫疾病、眼部疾病、骨質疏鬆症、呼吸系統疾病和癌症。Alvotech已與多家戰略商業夥伴建立了合作關係，以提供全球覆蓋並利用當地專業知識，市場包括美國、歐洲、日本、中國及其他亞洲國家，以及南美洲、大部分非洲和中東地區。Alvotech的商業夥伴包括Teva Pharmaceuticals、STADA Arzneimittel AG、Fuji Pharma Co., Ltd.等。每個商業夥伴關係涵蓋一組獨特的產品和地區。

這一消息顯示出Alvotech在生物技術領域的增長潛力，尤其是在生物類似藥物市場的競爭日益激烈的背景下。隨著研發的擴張和市場的擴展，Alvotech的未來發展值得關注，尤其是它如何利用此次資金來進一步增強其市場地位和產品管道。

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