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Alvotech完成750萬SEK私募配售,增強市場地位
冰島雷克雅維克(2025年6月4日)——生物技術公司Alvotech(NASDAQ:ALVO)已成功完成750萬SEK的私募配售,這次配售包括750萬股瑞典存托憑證(SDRs)及普通股(ALVOIS),每股SDR的價格為100.00 SEK,每股普通股的價格為1320.83 ISK,總共為公司籌集了7500萬SEK的資金。這一價格是通過DNB Carnegie和Citi作為聯合全球協調者及聯合承銷商進行的加速簿記程序確定的,並且吸引了來自機構投資者的強烈興趣,其中大部分股份分配給了瑞典及其他國際投資者,而非冰島本地投資者。
配售詳情
根據Alvotech在2025年6月4日的新聞稿,董事會已決定進行這次750萬股的配售,最終以583,500股SDRs和1,666,500股普通股(ALVOIS)的方式完成,籌集的資金在扣除交易成本之前為7500萬SEK。此次配售的價格經過聯合承銷商的評估,反映了市場的現狀及對公司SDRs和普通股的需求。配售的SDRs和普通股將通過Alvotech現有的庫存股份提供。
此次交易顯示出機構投資者的強烈興趣,特別是瑞典及其他國際市場的投資者,這進一步顯示了SDR在納斯達克斯德哥爾摩上市的重要性。
此次配售的淨收益將用於:(i)加強研發工作,特別是在瑞典,因為最近完成了對Xbrane研發業務的收購,進一步擴展其全球最大的生物類似藥管道之一;(ii)利用選定的增長機會,加強公司的市場地位;以及(iii)一般企業用途。
參與的投資者需要在簿記結束前選擇接受SDRs或在納斯達克冰島上市的普通股(ALVOIS)。對於要求普通股的投資者,支付將以ISK進行,根據簿記結束當天瑞典中央銀行公佈的中間匯率將SEK價格轉換為ISK。
董事會評估認為,此次配售將(i)進一步多樣化並加強公司的股東基礎,特別是在瑞典,該公司最近在SDRs上建立了交易市場;(ii)顯著增加SDRs的流通量;以及(iii)使公司能夠更迅速地抓住研發擴展的機會。
此次配售的結算預計將在2025年6月10日左右進行,涵蓋SDRs和普通股(ALVOIS)。
鎖倉承諾
公司已承諾,在某些條件和慣例例外情況下,若配售完成,將在180天內不會發行、出售或以其他方式轉讓或處置額外的SDRs、普通股或其他證券,除非獲得DNB Carnegie和Citi的同意。所有持有公司股份的高管及董事會成員也承諾在相同的條件下,將在180天內不會出售或轉讓SDRs、普通股或其他證券。
在此次配售中,股東Aztiq Pharma Partners S.à r.l.、Alvogen Lux Holdings S.à r.l.和Celtic Holdings II Limited並未處置其在公司的持股,但他們分別承諾在90天內不會出售或處置任何SDRs、普通股或其他證券,除非獲得DNB Carnegie和Citi的同意。
專業顧問
DNB Carnegie投資銀行和花旗集團全球市場有限公司擔任此次配售的聯合全球協調者及聯合承銷商,斯堪的納維亞銀行和ACRO Securities HF則擔任聯合承銷商。Cirio Advokatbyrå AB和Westerberg & Partners擔任公司在瑞典法律方面的法律顧問,Arendt & Medernach SA擔任公司在盧森堡法律方面的法律顧問,BBA//Fjeldco擔任公司在冰島法律方面的法律顧問,Cooley LLP擔任公司在美國法律方面的法律顧問。Linklaters Advokatbyrå擔任聯合承銷商在瑞典法律方面的法律顧問,Linklaters LLP則擔任聯合承銷商在美國法律方面的法律顧問。
對Alvotech的看法
Alvotech專注於生物類似藥的開發和生產,這一領域在全球醫療市場中越來越受到重視。此次配售不僅為公司提供了必要的資金支持,還顯示出市場對其產品的信心。隨著生物類似藥的需求不斷增長,Alvotech的研發擴展計劃將有助於其在競爭激烈的市場中佔據更有利的位置。未來,Alvotech需要持續關注市場動態和政策變化,以確保其產品能夠快速獲得市場批准,並滿足全球患者的需求。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。