Alvotech成功完成750萬SEK私募發行

Alvotech 完成 7,500,000 份瑞典認可證 (SDR) 及普通股的私募發行，價格為每份 SDR 100 瑞典克朗，每股 1,320.83 冰島克朗，總籌資額達 7.5 億瑞典克朗

冰島雷克雅維克（2025年6月4日） – Alvotech（NASDAQ: ALVO, ALVO-SDB）宣布已完成針對機構投資者的私募發行，共計 7,500,000 股，其中包括瑞典認可證（SDR）及普通股（ALVOIS），發行價格為每股 1,320.83 冰島克朗及每份 SDR 100 瑞典克朗。此次發行的總金額為 7.5 億瑞典克朗（接近 100 億冰島克朗）。發行價格是通過快速的招標方式確定的，承銷商為 DNB Carnegie 和 Citi，另外 Skandinaviska Enskilda Banken（SEB）和 ACRO 證券也參與了訂單簿的管理。此次發行受到機構投資者的熱烈關注，其中大部分投資者來自瑞典及其他國際市場。

發行詳情

根據公司於6月4日發布的新聞稿，Alvotech 董事會決定發行 7,500,000 股的等值證券。發行已完成，售出 5,833,500 份 SDR 和 1,666,500 股（ALVOIS），總籌資額為 7.5 億瑞典克朗，接近 100 億冰島克朗，未考慮發行成本。發行價格是根據承銷商的快速招標方式確定的，主要針對瑞典及其他國際機構投資者。董事會認為，該價格反映了當前市場條件及 SDR 在納斯達克斯德哥爾摩及普通股在納斯達克冰島的需求。交易的結算將於 Alvotech 的股份交付時進行。

此次發行受到機構投資者的強烈關注，其中大部分投資者來自瑞典及其他國際市場。

發行所得將用於進一步加強新藥的開發，特別是在瑞典，因為 Alvotech 最近收購了瑞典公司 Xbrane 的研究設施。公司計劃進一步提升開發中藥物的價值，並利用其他增長機會。

參與發行的投資者需要選擇接收在納斯達克斯德哥爾摩上市的 SDR 或在納斯達克冰島上市的普通股（ALVOIS）。要求接收普通股的投資者需以冰島克朗支付，根據發行時 SDR 在瑞典克朗的價格乘以瑞典克朗對冰島克朗的中間匯率。

此次發行的目的是為了增加國際投資者在股東中的比例，以支持在瑞典的最新上市，增強 SDR 的流動性，並為抓住擴展研究和開發部門的機會做好更好的準備。

預計交易的結算將於 6 月 10 日進行。

公司的承諾及某些股東的約定

公司已承諾，在傳統條件下，不會在交易結算後的至少 180 天內，未經 DNB Carnegie 和 Citi（代表 SEB 和 ACRO）的同意，發行、出售或以其他方式轉讓額外的 SDR、普通股或其他公司發行的證券。

公司的管理層和董事會也承諾，在交易結算後的至少 180 天內，未經 DNB Carnegie 和 Citi（代表 SEB 和 ACRO）的同意，不會出售或以其他方式轉讓 SDR、普通股或其他公司發行的證券。

Alvotech 的股東 Aztiq Pharma Partners S.à r.l.、Alvogen Lux Holdings S.à r.l. 和 Celtic Holdings II Limited 各自承諾，在交易結算後的 90 天內，未經 DNB Carnegie 和 Citi（代表 SEB 和 ACRO）的同意，不會發行、出售或以其他方式轉讓 SDR、普通股或其他公司發行的證券，並保留傳統的豁免條款。

顧問

DNB Carnegie Investment Bank AB（“DNB Carnegie”）和 Citigroup Global Markets Limited（“Citi”）是此次發行的承銷商，並負責訂單簿的管理，而 Skandinaviska Enskilda Banken AB（“SEB”）和 ACRO 證券 hf.（“ACRO”）則是銷售代理商，負責接收報價。Cirio Advokatbyrå AB 和 Westerberg & Partners 是公司在瑞典的法律顧問，Arendt & Medernach SA 是公司在盧森堡的法律顧問，而 BBA//Fjeldco 則在冰島提供法律顧問服務，Cooley LLP 是公司在美國的法律顧問。Linklaters Advokatbyrå 和 Linklaters LLP 是承銷商及銷售代理商在瑞典和美國的顧問。

關於 Alvotech

Alvotech 是一家專注於開發和生產生物類似藥物的生物技術公司，致力於為全球患者提供服務。Alvotech 旨在成為生物類似藥物領域的全球領導者。為了確保最高質量，所有開發和生產的過程均由公司內部控制。Alvotech 正在開發的生物技術藥物類似物可用於治療自體免疫疾病、眼科和呼吸系統疾病、骨質疏鬆症及癌症。Alvotech 已與美國、歐洲、日本、中國及其他亞洲、拉丁美洲、非洲和中東的主要市場合作夥伴簽訂了銷售、營銷和分銷協議。

這次發行不僅是資金的籌集，更是 Alvotech 擴展全球市場的重要一步，顯示出其在生物技術領域的潛力和未來的發展方向。隨著公司在瑞典的研究設施的增強，未來有望進一步提升其在全球市場的競爭力。這對於投資者來說，無疑是一個值得關注的機會，因為生物類似藥物的需求持續增長，Alvotech 的市場定位也愈發明確。

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