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AI編碼革命:新創估值爆升十億美元!

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生成式人工智能投資回報難覓,但軟件開發領域異軍突起

舊金山消息 — ChatGPT推出兩年後,生成式人工智能(AI)的投資回報仍然不明朗,但軟件開發領域卻異常突出。所謂的「代碼生成」(code generation)或「code-gen」初創企業,因企業高層積極尋求利用AI協助甚至取代昂貴的人類軟件工程師,估值水漲船高。

總部位於舊金山的代碼生成初創企業Cursor,能夠建議及自動完成代碼行,甚至獨立撰寫整段代碼,於今年5月完成9億美元融資,估值達100億美元,投資者包括Thrive Capital、Andreessen Horowitz及Accel等科技巨頭。位於山景城的Windsurf,旗下受歡迎的AI編碼工具Codeium,吸引了ChatGPT製造商OpenAI的注意,據知情人士透露,雙方正洽談以30億美元收購該公司。Codeium以將簡單英文指令轉化為代碼聞名,俗稱「vibe coding」,讓沒有編程語言背景的人也能輕鬆編寫軟件。OpenAI及Windsurf均拒絕對收購事宜置評。

Cursor創辦人兼CEO Scott Wu表示:「AI已經自動化了所有重複且繁瑣的工作,軟件工程師的角色已經發生巨大變化,現在已不是死記硬背晦澀語法的時代。」

搶占市場先機與盈利困局

代碼生成初創企業的創辦人及投資者認為,現時正處於搶地盤的關鍵時刻,能否在縮短的窗口期內快速累積用戶,將決定其AI編碼工具能否成為行業標準。然而,大多數初創企業依賴OpenAI、Anthropic或DeepSeek等外部開發的AI基礎模型,導致每次查詢成本不斷上升,尚未實現盈利。

此外,這些初創企業面臨來自Google、微軟及OpenAI等巨頭的競爭壓力。據兩名知情人士透露,這些巨頭在今年5月均發布了新代碼生成產品,而Anthropic亦在研發中。

儘管如此,這些初創企業仍在巨頭的主場快速成長。微軟旗下GitHub Copilot自2021年推出以來,成為代碼生成市場的主導者,去年收入超過5億美元(消息來源)。微軟對此未作回應,但在今年4月的財報電話會議中表示,Copilot用戶已超過1500萬。

AI變革下的軟件工程職場

隨著AI革新行業,許多入門級、重複性高的編碼職位或將被淘汰。風險投資公司Signalfire指出,2024年新聘一年以下經驗的軟件工程師人數下降24%,原因部分是AI取代了他們原本負責的任務。

Google CEO於今年4月透露,超過30%的Google代碼現由AI生成;亞馬遜CEO安迪·賈西去年表示,公司通過AI節省了相當於4500名開發者一年的工作量。微軟CEO納德拉5月在一場會議上表示,約20%至30%的代碼現由AI生成。同月,微軟宣布全球裁員6000人,其中超過40%是位於華盛頓州的軟件開發人員。

微軟發言人表示:「我們專注於打造能提升開發者生產力、創造力並節省時間的AI。這意味著部分職位會隨著AI革命而轉變,但人類智慧依然是軟件開發生命週期的核心。」

收入增長與虧損並存

部分「vibe-coding」平台已展現可觀的年化收入。擁有60名員工的Cursor,自成立不到兩年,至2025年1月已達到1億美元的經常性收入。Windsurf創立於2021年,2024年11月推出代碼生成產品,現年化收入達5000萬美元(消息來源)。但據四位熟悉其運營的投資者透露,兩家公司均處於毛利率負數狀態,支出超過收入。

編碼初創公司Sourcegraph CEO Quinn Slack指出:「用戶為編碼助手支付的價格將會越來越高。」

Cursor和Windsurf均由二十多歲的MIT畢業生領導,代表了AI初創的淘金熱時代。Andreessen Horowitz合夥人Martin Casado表示:「自互聯網第一次熱潮以來,我未見有人如此努力工作。」

然而,這十多家代碼生成公司能否在巨頭入場後留住用戶仍未明朗。Redpoint Ventures董事總經理Scott Raney認為:「很多時候,關鍵不在於誰擁有最好的技術,而是誰能最有效利用技術,誰能將產品賣得更好。」

自主AI模型研發與挑戰

目前大部分AI編碼初創企業依賴Anthropic的Claude AI模型,該模型今年5月年化收入突破30億美元,部分來自代碼生成公司的付費。

部分初創企業試圖自研模型。Windsurf今年5月推出首款自家優化軟件工程的AI模型,試圖掌控用戶體驗。Cursor亦招募研究團隊預訓練自有大型前沿模型,以減少對基礎模型公司的依賴(消息來源)。

不過,自主訓練AI模型挑戰巨大,因訓練大型語言模型所需的計算資源成本高昂,動輒數百萬美元。Replit已放棄自研模型計劃。擁有6億美元融資的Poolside與亞馬遜AWS合作測試自家模型,但尚未正式推向市場。

另一家代碼生成初創Magic Dev,自2023年起籌集近5億美元,曾向投資者承諾2024夏季推出前沿級編碼模型,但尚未發布產品。Poolside拒絕置評,Magic Dev未回應查詢。

評論與啟示

生成式AI在軟件開發領域的迅速崛起,顯示出AI技術在提升生產力和創新方面的巨大潛力。初創企業如Cursor和Windsurf憑藉「vibe coding」打破了傳統編程門檻,讓非技術用戶也能參與軟件創作,這是技術民主化的重要一步。然而,這場「淘金熱」也暴露了現階段AI商業化的不穩定性:巨額融資與高速增長背後,盈利依舊遙遙無期,成本壓力沉重。

此外,巨頭企業的介入不僅帶來激烈競爭,也可能加速行業洗牌。技術本身固然重要,但能否將技術有效轉化為市場接受的產品和服務,才是決勝關鍵。這提醒我們,未來AI軟件開發工具的競爭將不僅是技術競賽,更是商業模式和用戶體驗的較量。

最後,自主研發AI基礎模型的高昂成本,意味著行業集中度可能進一步提高,少數擁有資源和技術能力的企業將掌握話語權。對投資者而言,除了關注技術創新,更要警惕商業模式的可持續性和巨頭競爭的影響。對軟件工程師和從業者而言,AI既是機遇也是挑戰,如何在AI輔助下轉型升級,成為未來職場的關鍵。

總括而言,生成式AI在軟件開發的應用正處於風口浪尖,既充滿希望,也充滿不確定性。未來幾年,這場技術革命將深刻重塑軟件產業的生態和人才結構,值得持續關注。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。

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