Accelerant及部分現有股東於美國首次公開招股籌得7.24億美元
專門保險市場平台Accelerant於周三宣布，透過首次公開招股（IPO）成功籌集7.2369億美元。該公司連同包括Todd Boehly的Eldridge、Altamont Capital及Barings等支持者，共售出3446萬股，每股定價21美元，超出最初目標的2890萬股及18至20美元的價格區間。
近期美國股市接連迎來多宗強勁上市，加上股票市場回暖，令不少企業加快推進上市計劃。消費者情報公司NIQ Global和外科醫療科技企業Carlsmed已於周三在紐約上市，而教科書出版商McGraw Hill則預計與Accelerant一同於周四掛牌。
Accelerant於2018年由一群業界資深人士創立，經營一個保險市場平台，連接利基市場賣家與機構投資者，利用數據技術提升交易效率，令過程更快捷、成本更低及更智能。該公司於2023年融資輪估值達24億美元。
截至今年3月底的過去12個月內，Accelerant的風險交易額達35億美元，較去年同期大幅增長73%。私募股權公司Altamont Capital在本次IPO後將繼續保有Accelerant的多數投票權。摩根士丹利與高盛擔任主要承銷商。
Accelerant此次IPO吸引超過10家華爾街銀行參與承銷，並將於紐約證券交易所掛牌，股票代號為「ARX」。所得款項將用於贖回部分可轉換優先股及支付管理費給主要投資者Altamont。
評論與分析
Accelerant的上市反映出專業保險市場數字化轉型的趨勢日益明顯。作為一個利用數據驅動的保險交易平台，Accelerant不僅提升了傳統保險業務的效率，亦為機構投資者開啟了全新的資產配置渠道。其過去一年交易額大幅增長73%，證明市場對此類創新平台的需求強勁。
此外，Accelerant成功吸引多家知名投資機構支持，並在高於預期的價位完成發售，顯示投資者對該公司商業模式及成長前景持樂觀態度。然而，保險行業本質上受監管及風險評估高度影響，Accelerant未來仍需持續優化數據模型與風險管理，才能維持競爭優勢。
從更宏觀角度看，Accelerant的IPO亦反映出美國資本市場對科技驅動型金融服務公司的熱情，尤其是在經歷疫情後，數字化轉型加速推動行業革新。對香港及亞洲市場而言，這類保險科技平台的成功或將成為借鑒，促使本地保險行業加快數據應用及市場開放步伐。
總括而言，Accelerant的上市不僅是企業自身的里程碑，也標誌著保險行業創新生態系統的進一步成熟。投資者應關注其如何在快速變化的市場環境中持續創新及風險控制，這將是決定其長遠價值的關鍵。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
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