私募股權支持的消費者情報公司NIQ Global計劃美國上市,估值最高達72.6億美元
總部位於芝加哥的消費者情報公司NIQ Global,宣布計劃在美國首次公開招股(IPO)中,目標估值最高達72.6億美元(按完全攤薄計算)。這標誌着私募股權支持的上市活動,在近期放緩後開始回暖。
NIQ由知名投資機構Advent International和KKR支持,計劃通過發售5,000萬股,每股定價介乎20至24美元之間,籌集最多12億美元資金。
由於關稅波動影響,私募股權支持的IPO在第二季度顯著減速,但隨着股市回升,收購公司正積極推動旗下企業上市。與此同時,教科書出版商McGraw Hill在億萬富翁Tom Gores旗下的Platinum Equity支持下,也於週一啟動了在美國的IPO路演。
NIQ的上市距離其2021年從尼爾森控股(Nielsen Holdings)剝離全球連接業務約四年,當時Advent International與前TransUnion CEO James Peck聯手收購了該部門,交易價值約27億美元。
作為市場上的主要競爭者,NIQ與Circana、Kantar及YouGov等企業角逐,為品牌和零售商提供消費者購物行為的深入洞察,協助他們優化產品和市場策略。
NIQ業務遍及全球90個國家,服務約23,000家公司,包括可口可樂(Coca-Cola)、沃爾瑪(Walmart)及索尼(Sony)等大型企業。
完成上市後,Advent將持有NIQ的多數投票權。募資所得將用於償還債務及其他用途。
此次IPO由超過20家華爾街銀行參與承銷,並將於紐約證券交易所掛牌,股票代號為“NIQ”。摩根大通(J.P. Morgan)、美銀證券(BofA Securities)及瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)為主要承銷商。
—
評論與深入分析
NIQ Global的上市計劃,反映出私募股權支持的企業在市場波動中逐步恢復信心,尋求透過公開市場融資來推動下一階段的成長。特別是在近年數據驅動決策和消費者行為分析需求大增的背景下,NIQ憑藉其全球覆蓋和強大的客戶基礎,具備明顯競爭優勢。
值得注意的是,NIQ從尼爾森剝離後,通過私募股權的資金和管理支持,成功轉型為一個更專注於數據分析和消費者洞察的企業,這種轉型模式在市場上日漸常見,也凸顯了私募股權在推動企業創新和提升價值方面的角色。
然而,隨着全球經濟和貿易環境的不確定性依然存在,NIQ如何保持其市場領先地位,並持續吸引大型品牌的合作,將是未來投資者關注的重點。此外,Advent國際控制多數投票權,意味著投資者在治理結構上需謹慎評估權力集中帶來的影響。
從香港市場的角度看,NIQ的成功上市有助於引起本地數據分析和市場研究行業的關注,促使更多企業重視數據驅動的決策策略。這也提醒本地投資者,隨着全球資本市場的變化,私募股權支持的企業有可能成為新一輪投資機會的焦點。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
