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Stifel分析師調低HubSpot目標價但維持買入評級

Stifel分析師近日將HubSpot Inc（紐約證券交易所代碼：HUBS）的目標股價由750美元下調至700美元，但仍維持對這家軟件開發商的買入評級，因為公司即將公布第二季度財報。

該券商表示，與HubSpot合作夥伴的交流顯示，公司企業軟件服務在第二季度的採用率高於預期。Stifel指出，第二季度財報的焦點將集中在HubSpot人工智能（AI）代理服務的採用情況，尤其是AI對用戶席位數量的潛在影響。

不過，關於AI代理的即時反饋則較為複雜，因為目前僅有客戶代理服務可用，市場反應並非完全一致。

儘管HubSpot的總客戶增長速度有所放緩，且淨新增客戶數字從2023年第四季度到2024年第二季度有所回落，但Stifel仍認為公司在客戶獲取方面表現亮眼。

Stifel分析師在報告中寫道：「客戶獲取仍有很多有利條件，比如目標市場規模大、持續增長且滲透率仍低，平台中除市場營銷中心（Marketing Hub）外的其他產品逐漸成為進入門戶，以及AI技術的進步有望加速市場認知和採用。」

此外，市場預期HubSpot的每位客戶平均訂閱收入將有所改善，淨收入留存率則有望保持穩定。

HubSpot與其他企業軟件公司預計將從企業界日益增加的AI採用中受益，尤其是AI代理——這種能夠較為自主執行特定任務的AI機器人，成為焦點。

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評論與啟示

Stifel分析師雖然調低了HubSpot的目標價，但仍維持買入評級，反映出市場對其長遠發展仍抱持信心。這種調整反映出投資者對於AI技術在企業軟件領域的實際應用效果抱有謹慎態度，特別是AI代理的市場反饋尚未完全明朗。

值得注意的是，HubSpot在客戶獲取方面依然保持優勢，這證明其產品組合和市場策略具備一定的競爭力。企業軟件市場的滲透率仍有很大提升空間，加上AI技術的加持，HubSpot有機會在未來幾年持續擴大市場份額。

然而，AI技術的成熟與市場接受度仍是關鍵變數。企業在導入AI解決方案時，往往會考慮成本效益與實際操作效果，這可能導致初期反饋不一。投資者應密切關注HubSpot未來幾季的業績表現及AI產品的市場反應，才能更準確評估其成長潛力。

總的來說，HubSpot的發展路徑展現出企業軟件行業與AI技術融合的趨勢，這不僅是技術創新，更是市場競爭格局重塑的前奏。對香港投資者而言，關注類似企業的AI應用進展，將有助於把握新一波科技投資機遇。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。