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美中貿易戰暫時緩和 供應鏈成為博弈關鍵
六月，美國與中國暫時按下最新貿易爭端的暫停鍵，雙方達成緩和，當中包括結束對關鍵出口管控的爭執。美國嘗試限制向中國出口高價值半導體技術，而中國則封堵了向美國出口稀土材料的流通，這些材料在太陽能板及電動車等多個產業中均屬關鍵元素。
這場爭端凸顯出供應鏈在現代超級大國談判中的重要影響力，亦提醒企業與投資者，這些國際爭端會帶來深遠的經濟後果。
瑞銀（UBS）分析師保羅·溫特（Paul Winter）在給客戶的報告中指出：「企業面對日益複雜的供應鏈，這種複雜性不但挑戰企業營運效率，隨著地緣政治風險升高及科技演進，更會帶來負面影響。」
除了政府政策帶來的影響外，企業還要應對疫情後供應鏈的全面變革。新冠疫情期間的封鎖和工廠停產暴露了供應鏈的脆弱性，令不少企業和學者開始尋找新的適應方案。
紐約聯儲局指出，儘管全球供應鏈壓力指數自疫情高峰期後有所緩和，但供應中斷依然是全球經濟面對的「重大挑戰」。
UBS評估科技巨頭的供應鏈改進能力
在這個大背景下，瑞銀分析師評估了多個行業的企業，如何通過簡化或重新優化供應鏈，在未來三年提升營運表現。
在近年推動美國股市表現的「壯麗七巨頭」中，瑞銀認為iPhone製造商蘋果（Apple）「完全沒有能力」實現供應鏈的改進；而電動車製造商特斯拉（Tesla）和軟件巨頭微軟（Microsoft）則分別有「一定能力」進行改進。
評論與分析
這篇報道深刻揭示了供應鏈在全球政治與經濟格局中日益重要的角色。美中兩國利用供應鏈控制作為談判籌碼，反映出科技與資源主權已成為國家競爭的核心。對企業而言，這種政治風險帶來的不確定性迫使他們不得不重新思考供應鏈設計，尋求更靈活且抗風險的模式。
UBS的評估中，蘋果被認為無法改善供應鏈，這或許反映出其高度依賴現有生產基地和複雜全球供應網絡，調整難度極高。相比之下，特斯拉和微軟因業務性質差異，能更靈活優化供應鏈，這也說明不同產業和公司在面對全球供應鏈挑戰時，策略和能力有很大差異。
對香港投資者來說，這提醒我們要密切關注企業供應鏈的韌性和調整能力，因為這將直接影響企業的營運穩定性和長遠發展。未來，隨著地緣政治持續變化，能夠靈活調整供應鏈的公司更具競爭力，投資者應將供應鏈管理能力納入評估企業的重要指標。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
