綠色氨市場預計2033年達737億美元

綠色氨市場預計到2033年將超過737.4億美元 | Astute Analytica

政策激勵、電解槽成本下降及項目推動綠色氨市場；儘管供應鏈受限，中東、澳洲及美洲在產能方面領先，而海運燃料及肥料需求則確保了可行的銷售渠道。

2025年7月9日 11:30 ET | 來源：AstuteAnalytica India Pvt. Ltd.

芝加哥，2025年7月9日（GLOBE NEWSWIRE）——全球綠色氨市場在2024年的市場價值為5.566億美元，預計到2033年將達到737.4288億美元，預測期間（2025-2033年）的年均增長率為72.81%。

2030年前的十年被視為綠色氨市場的關鍵時期，因為政策制定者同時追求糧食安全和淨零排放的目標。2024年，歐盟在其非生物來源可再生燃料的授權法案中正式納入可再生氨，為生產商提供了書面和索賠的認證路徑及長期的銷售可見性。美國隨後也發布了IRS草案，明確了低於兩公斤碳排放門檻的電力合成氨的稅收抵免路徑，這些激勵措施來自《通脹減少法案》和《清潔燃料生產稅收抵免》。這些框架降低了生產商的風險，並加速了早期採用地區首個項目的可行性。

除了跨大西洋的走廊，印度的國家綠氫任務為氨進口商分配可交易的可再生購買義務，而日本的綠色創新基金則為2026年前在煤電廠中共同燃燒氨提供資本補助。這些工具共同向農民、航運公司和公用事業表明，無碳氮化合物將在港口、商品交易所和招標平台上獲得優先待遇。因此，農業企業如Yara和Nutrien已開始鎖定多年的供應合同，並將其與可再生能源基準而非亨利哈布天然氣報價掛鉤，這一做法從根本上改變了綠色氨市場的價格發現，並幫助工業買家將範疇3目標與合規的可信分子對齊。

綠色氨市場的主要發現

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| 市場預測（2033年） | 737.4288億美元 |
| 年均增長率 | 72.81% |
| 最大區域（2024年） | 歐洲（25%） |
| 技術類別 | 鹼性電解（80%） |
| 應用類別 | 肥料（30%） |
| 最終用戶 | 農業（30%） |
| 銷售渠道 | 零售（80%） |
| 主要驅動因素 | * 嚴格的排放法規推動全球零碳能源目標
* 可再生能源價格下降使綠色氨生產具競爭力
* 全球農業部門對可持續肥料的需求增長 |
| 主要趨勢 | * 海運部門採用綠色氨作為零排放燃料
* 電解技術在全球範圍內主導生產並整合可再生能源
* 跨境供應鏈正在形成 |
| 主要挑戰 | * 與傳統化石燃料氨相比，生產成本較高
* 全球存儲、分配和運輸系統的基礎設施有限
* 能源密集型的電解技術提高了資本和運營開支 |

電解槽技術的進步推動與化石燃料氨生產過程的成本平價

技術的成熟正在比2021年的預測更快地降低生產成本，使綠色氨市場朝著與傳統哈伯-博施系統平價的方向發展。最新的加壓鹼性電池在30巴的電效率接近90%，而PEM原型在2024年西班牙Puertollano綜合體的現場試驗中展示了20,000小時的耐用性。此外，運行於氨合成循環過程熱源的固體氧化物電解槽通過回收廢蒸汽實現協同節省。綜合這些創新，降低了每公噸所需的電力至8.9兆瓦時，而兩年前則為10.5兆瓦時，從而為早期商業採用者減少了可再生原料的成本。

製造商同時擴大工廠至千兆瓦級別，通過自動化和垂直整合壓縮了電池價格。到2024年中，中國的Longi和Sungrow各自運行的板材生產線年產能力達到1.5千兆瓦，而歐洲領先企業Nel在Herøya開設了一個自動化工廠，每兩分鐘生產一個電池。材料成本隨著鉑金載量降至每千瓦低於四克和雙極板加工時間減半而下降。隨著氨購買者願意在風力場簽署十年的電力購買協議，價格低於每兆瓦時40美元，模型化的平準化成本在2027年前將收斂至每公噸600美元以下，這一里程碑被綠色氨市場視為採購的轉折點。

項目管道映射：從試點到全球千兆瓦級出口中心

全球項目管道的公告強調了綠色氨市場如何迅速從實驗室的好奇轉變為物流現實。截至2024年6月，國際能源機構追踪到124個公開披露的可再生氨開發項目，自2021年以來增長了五倍。這些項目總共代表了1860萬噸的潛在產能，足以使當今幾乎四分之一的海運氨貿易脫碳。早期的參與者正在啟用年產3,000至10,000噸的示範工廠，包括Iberdrola的Puertollano單元和Ørsted的FlagshipONE綜合體，主要是為了驗證在變動電源供應下的可調度性。這些設施的成功運營數據縮短了市場時間內後續擴張的許可周期。

在綠色氨市場的試點階段之後，規模迅速擴大。在上限方面，NEOM財團正在沙特阿拉伯的Oxagon區域建設一個2.2千兆瓦的電解槽陣列，將於2026年開始每年合成120萬噸氨供應給亞洲公用事業。西澳大利亞的26千兆瓦亞洲可再生能源中心已獲得環境批准，每年生產175萬噸氨，利用世界上風能和太陽能的容量因子。與此同時，美國墨西哥灣沿岸擁有超過十個每年超過50萬噸的項目，得益於氫氣管道和港口的接近。

供應鏈瓶頸及各地利益相關者的緩解策略

即使項目公告加速，幾個瓶頸仍威脅著綠色氨市場供應鏈的時間表和經濟性。變壓器和高壓電纜的交貨時間已延長至90周以上，因為電解槽公園與數據中心和電動車基礎設施競爭銅和矽鋼。全球目前只有六家供應商生產日產超過1,500噸的空氣分離單元，限制了大型氨廠的氮氣可用性。能夠承受零下33攝氏度的專用儲罐集中在韓國和日本的船廠，造成了運輸擁堵。如果不採取針對性的干預，這些瓶頸可能會使全球不同生產地的最終投資決策延遲長達18個月。

利益相關者正通過戰略採購和合作工程應對綠色氨市場中的挑戰。澳大利亞和阿曼的開發商現在將高壓設備與電解槽訂單捆綁，以在金屬指數波動之前鎖定價格。在歐洲，由Fertiglobe主導的買方聯盟正在聚合大型空氣分離單元的需求，鼓勵Linde和Air Liquide在德國擴大生產能力。船廠的限制正通過模塊化儲罐設計來緩解，這些設計可以在內陸組裝，然後通過驳船運輸進行最終整合。這些風險共擔的做法不僅保護了建設進度，還建立了可重複的模板，讓更廣泛的市場能夠複製，從而降低了隨後項目階段的學習曲線。

競爭格局：傳統生產商、新創公司及聯盟模式塑造生態系統

隨著傳統氮氣生產商、可再生能源開發商和技術新創公司競相在綠色氨市場中獲得先發優勢，競爭格局正在迅速多樣化。CF Industries、OCI和Yara等傳統企業正在通過電解槽的可再生氫餵入改造現有的哈伯-博施資產，利用沉沒資本和既有的分銷網絡。相反，能源巨頭Iberdrola、BP和ACME Group則通過垂直整合模式進入市場，將專用的可再生發電與現場合成和港口終端擁有權結合起來。同時，H2SITE和Atmonia等風險投資支持的公司則專注於去中心化的膜反應器，旨在取代島嶼電網中的柴油。這種多樣化的參與者組合創造了一個豐富的創新生態系統，加速了學習和複製的進程。

在綠色氨市場中，聯盟結構正成為超過一千兆瓦的資本密集型項目的常態，平衡技術專業知識與財務實力。例如，H2 Energy Esbjerg合作夥伴關係將電解槽原始設備製造商、海上風電開發商和航運最終用戶統一在一個特殊目的公司下，以簡化風險分配。在阿曼和埃及的類似多方協議中，包括主權財富基金，這些基金提供競爭性債務條件，同時鎖定未來的出口路徑通往歐洲。專利活動反映了這一合作趨勢；2023年全球氨裂解催化劑的申請數量達到357項，幾乎是2020年數量的兩倍。投資者的盡職調查清單現在強調已證明的聯盟治理，這使其成為當前市場籌資領域的決定性憑證。

區域熱點：中東、澳洲、歐洲及美洲的動力增長

地理位置至關重要，因為交付成本在很大程度上取決於可再生資源的質量、基礎設施的準備程度和政策的確定性。中東擁有天然優勢；在阿卡巴灣周圍的風-太陽互補性使年負荷因子超過三分之五，使得Ma’aden的氨與海水淡化廠的聯結項目得以無需減產。附近，綠色氨市場得益於已經處理每年一千萬噸傳統氨的朱拜爾和魯維斯的現有出口基礎設施。更南方的阿曼杜克姆中心則結合了零版稅的土地租約和每年8,000小時的太陽和風，成為尋求碳邊境合規的歐盟購買者的主要供應商。

澳洲通過其氫氣啟動機制反映了這一勢頭，該機制提供十年的生產信貸，以填補銷售缺口，隨著亞洲買家需求的上升。在州級別，南澳大利亞在180天內批准簡化的開發申請，這相比於加利福尼亞的多年許可具有決定性優勢。北美也在迎頭趕上；德克薩斯州現在在科珀斯克里斯蒂附近擁有一個項目集群，風能價格經常低於每兆瓦時20美元，而加拿大的大西洋省份則為氨出口分配港口特許權。在歐洲，丹麥的Power-to-X路線圖到十年末指定6千兆瓦用於氨合成，保持該地區在綠色氨市場海運加油供應鏈中的重要性。

最終用途多樣化：海運燃料、發電及氫載體應用

需求多樣化對於在滿足肥料義務後保持動力至關重要，而綠色氨市場在海運領域找到了肥沃的土壤。2024年，國際海事組織採納了臨時指導方針，根據其IGF法規允許氨燃料引擎，促使如現代重工和三井OSK航運等主要造船廠承諾從2027年起交付雙燃料船。引擎製造商Wärtsilä在四衝程平台上成功完成了70小時的耐久性測試，確認了制動特定燃料消耗在可接受範圍內。隨著全球訂購的160艘散貨船中有超過1,600艘，氨推進的採用將在2032年前每年增加500萬噸的需求。

固定電力和氫氣物流提供了平行的銷售途徑。日本的JERA完成了在1.07千兆瓦的Hekinan煤電單元中替代300噸氨的共同燃燒試驗，且未造成可測量的效率損失，而美國能源部資助的100兆瓦燃氣輪機改造計劃則計劃在2028年完全使用氨運行。其他地方，像Trafigura和三井這樣的交易商正在投資於裂解終端，將氨在到達港口時重新轉換回氫；安特衛普的試點系統已經實現每小時98公斤的產量。這一動態向金融家們展示了市場正在擴展，進一步擴大了市場的需求彈性，並增強了利益相關者的合同可持續性。

戰略展望：投資優先事項、風險緩解及合作途徑推動增長

在未來五年內，投資者將根據三個核心屬性來區分成功項目：穩健的可再生資源捕獲、綜合物流和可驗證的碳會計。資源捕獲依賴於與電網受限地區的共址，這些地區的減產將使風能或太陽能的負價格電力合同得以實現。綜合物流需要靠近配備40,000立方米氨運輸船的深水碼頭，並且需要接入與內陸肥料中心相連的鐵路或管道路線。可驗證的碳會計現在依賴於基於區塊鏈哈希的數字測量、報告和驗證平台，這些平台為每兆瓦時的來源時間戳。滿足這三個條件的設施在綠色氨市場中已經能夠獲得每噸30美元的銷售溢價。

風險緩解將變得同樣關鍵。貸款機構越來越要求背靠背的電力購買和氨銷售協議，以保護收入流免受批發價格波動的影響。保險產品也在發展；提供商現在以類似早期太陽能性能保證的捆綁包來承保減產、電解槽降解和政策撤回。在合作方面，跨部門論壇如全球海事論壇的氨走廊聯盟促進標準化燃料規範，而世界銀行的SCALE倡議則為新興市場項目提供優惠融資。隨著這些機制的成熟，它們將降低加權平均資本成本，進一步解鎖綠色氨市場，吸引尋求持久氣候對齊回報的主權買家、企業排放者和零售投資者。

綠色氨市場主要參與者：

* ACME
* BASF
* Avaada
* thyssenkrupp Uhde GmbH
* CF Industries
* OCI Global
* Technip Energies
* Casale SA
* Nel ASA
* 其他知名參與者

關鍵細分市場：

按技術

* 鹼性電解
* PEM電解
* SOEC
* 光催化
* 生物固定

按應用

* 肥料
* 發電
* 海運燃料
* 能源儲存
* 工業原料

按最終用戶

* 農業
* 公用事業
* 航運
* 化學品
* 政府

按銷售渠道

* 在線
* 電子商務
* 品牌網站
* 零售
* 直接銷售
* 分銷商

按地區

* 北美
* 歐洲
* 亞太
* 中東
* 非洲
* 南美

在這個快速變化的市場中，綠色氨的潛力不僅在於其環保特性，還在於其能夠滿足全球對可持續能源和肥料的需求。隨著技術的進步和政策的支持，綠色氨市場的增長勢頭將持續，為各行各業的轉型提供機會。這不僅是能源生產的變革，更是全球農業和海運行業的未來。

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