2025全球ETF調查：行業加速前進新紀元

Trackinsight發布2025全球ETF調查報告：ETF行業全速前進，換擋提速，突破新界限

**中國·香港，2025年5月13日 ——** 全球領先的ETF研究與分析平台Trackinsight，與J.P.摩根資產管理和標普道琼斯指數公司合作，隆重發布第六屆年度《全球ETF調查報告》：《ETF行業全速前進：換擋提速，突破新界限》。全球ETF引擎正在不斷加速。本年度報告全面捕捉了行業發展的每一個轉折點、加速度與里程碑。

本報告基於來自全球600多位專業投資者的深度洞察，這些投資者共管理超過1.1萬億美元的ETF資產，同時依托Trackinsight涵蓋超過12,000只ETP的龐大數據庫，對ETF市場進行了全面、前瞻性的分析。

報告亮點包括：

* **對歐洲、亞洲和北美三大主要地區的市場發展趨勢進行詳細分析**
* **涵蓋主動管理、固定收益、主題投資、ESG策略、加密貨幣以及收益型與期權型ETF的主要趨勢**
* **行業領袖對2025年及未來ETF市場的80多項前瞻性預測**

Trackinsight首席執行官Philippe Malaise表示：“ETF不僅簡化了投資流程，更引發了一場全球性的金融變革。如今，ETF正推動一個以清晰性、創新性和投資機會為核心的新紀元。《ETF行業全速前進》正是這一非凡加速進程的真實寫照，並為行業的未來提供了重要的洞察。”

關鍵受訪者意見摘要：

* **ETF採納趨勢**：受訪者主要選擇ETF以實現多元化、成本效益和交易便利性。在產品篩選方面，他們優先考慮業績表現、費用、流動性以及發行方聲譽，而環境、社會和公司治理（ESG）因素則相對次要。
* **主動管理**：主動型ETF的使用率持續上升，主要受益於相較共同基金更低的費用、更高的透明度，以及在股票和固定收益領域取得超額收益的潛力。儘管投資者仍對歷史表現和持續性存疑，近70%的受訪者表示將在未來6個月內增加對主動型ETF的配置。
* **固定收益**：企業債和政府債ETF是首選，受訪者在主動與被動策略之間持平衡態度。80%的投資者計劃在未來數月內增加對主動型固定收益ETF的配置。
* **主題投資**：受訪者主要將主題型ETF用於實現組合多元化和進行長期戰略性投資，重點關注顛覆性技術和數字基礎設施。在篩選此類產品時，流動性、成本和風險回報特徵是關鍵考量因素，超過半數的受訪者計劃增加對主題ETF的投資。
* **ESG投資**：投資者選擇ESG ETF多基於個人信念與環保理念。然而，“漂綠”行為及透明度問題仍是主要挑戰。投資者更偏好主動型ESG策略，特別是在歐洲地區，超過半數受訪者表示將增加相關配置。
* **加密資產**：加密ETF通常在投資組合中占比較小，主要用於分散風險和實現長期價值增長。投資者傾向於通過ETF而非直接持幣，原因包括獲取便利、法規保護及安全性。近60%受訪者計劃增加加密ETF配置。
* **收益與期權策略**：股息與固定收益ETF仍是主要的收益生成工具，投資者對備兌看漲期權（Covered Call）和緩衝型產品等期權策略的興趣日益濃厚。約60%的受訪者預計將增加此類ETF的投資。

J.P.摩根資產管理全球ETF負責人Travis Spence表示：“2025年是主動型ETF的時代。在持續動蕩的市場環境中，最新的Trackinsight調查顯示，投資者正在明顯轉向主動策略。他們尋求更精準的配置、更強的適應力和以風險為導向的業績表現，主動型ETF正是在核心股票與債券領域滿足這一需求。90%以上的受訪者計劃維持或增加主動型ETF配置。”

“金融指數在ETF行業中的作用不斷發展，越來越多地被機構投資者用作創新的有力工具。”標普道琼斯指數公司首席商務官羅伯特·羅斯表示。

除了完整版報告外，Trackinsight還發布了一份精要摘要，概述了2025全球ETF調查的主要洞察，可通過官方網站獲取。

關於Trackinsight
Trackinsight是Kepler Cheuvreux的子公司，為專業ETF投資者提供全球化的數據平台，涵蓋基金篩選、投資組合優化所需的工具、研究及專業見解。

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這份報告不僅展示了ETF行業的增長潛力，也反映了投資者對於主動管理策略的日益重視。在當前市場環境不穩定的情況下，主動型ETF能夠提供更大的靈活性和風險管理能力，這對於尋求穩定回報的投資者來說無疑是一個吸引人的選擇。此外，隨著ESG投資理念的普及，未來的ETF產品也必須更加注重可持續性和社會責任，這將成為行業發展的一個重要趨勢。

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