Chewy獲Argus升級至「買入」，看好增長前景及擴展計劃
Chewy Inc（NYSE:CHWY）近日獲得Argus Research的評級提升，從「持有」升至「買入」，主要基於其強勁的增長潛力和有前景的擴展計劃，包括推出獸醫護理診所業務。
過去一季度，Chewy的股價上漲了32%，大幅超越標普500指數的3%增幅以及消費者非必需品板塊的12%上漲。Argus指出，該公司專注於高利潤和可重複的收入來源，例如自動配送服務，這些服務約佔銷售額的80%。這些可預測的收入來源，再加上Chewy最近進入加拿大市場，預計將推動其銷售和盈利增長。
分析師表示：「我們看好該公司在加拿大的擴展。」該券商設定了42美元的目標價，這意味著基於2025年的每股收益預測，估值為34倍，而目前股價的估值為29倍（基於2026財年的預測）。
自2019年上市以來，Chewy的收入已增長三倍，超過110億美元，調整後的EBITDA利潤率也擴大了近1000個基點。管理層已設定雄心勃勃但可實現的中期目標，包括高單位數的銷售增長及雙位數的EBITDA利潤率，Argus補充道。
Chewy的股價目前處於上升趨勢，分析師預測隨著公司在非選擇性寵物產品市場的持續創新，將有進一步的上漲空間，該市場已占其收入的85%。
這一升級顯示出市場對Chewy未來增長的信心，尤其是在其拓展新業務和進入新市場的背景下。Chewy在寵物產品行業中的地位愈加穩固，未來的增長潛力值得投資者密切關注。
從這個角度來看，Chewy的成功不僅依賴於其現有的業務模式，還包括其對市場需求的敏感度和靈活應對的能力。隨著人們對寵物健康與福利的重視增加，Chewy的獸醫護理診所業務可能會成為其未來增長的關鍵驅動力。因此，投資者應該持續關注Chewy在這一領域的發展動向，以及其如何在競爭激烈的市場中保持領先地位。
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