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BMO上調谷歌股價目標，受益於搜索、雲端及YouTube趨勢改善
BMO Capital Markets近期上調了谷歌母公司Alphabet（NASDAQ: GOOGL）的股價目標，並維持「優於大市」的評級。這次上調是基於對谷歌搜索、谷歌雲端平台（GCP）和YouTube各業務的正面評估。
BMO的分析顯示，2025年搜索業務的收入風險有所降低，因為產品最大化（Product Max, PMax）正提升廣告支出的回報（ROAS），預計會在2024年第四季度帶動更高的支出。該公司對2024至2026年搜索收入增長的預測分別上調至13%、14%和12%，均高於市場共識增長率。
此外，BMO指出，GCP的表現良好，並在2025年持續受到利好因素的推動。該公司在進行市場調查後，上調了GCP的收入增長預測，這是因為Gemini在新舊工作負載中的吸引力增強，得益於性能改進和成本降低。
BMO分析師Brian J. Pitz在報告中提到，「GCP在2024年第四季度推出了一個AI代理生態系統，幫助開發者在Vertex（NASDAQ: VRTX）AI平台上構建有效的應用程序。這導致了客戶數量的持續增長，以及現有客戶的支出增加。」
在數字廣告領域，YouTube的直接反應（DR）強勁，尤其是QR碼的使用受到廣告商的歡迎。BMO將YouTube在2025年和2026年的收入增長預測上調至13.5%和13%。
Pitz認為，創作者AI工具和盈利機會將使YouTube在供應增長和用戶參與方面具備優勢。
在持續關注相關情況的同時，Pitz也提到了正在進行的谷歌司法部（DoJ）訴訟，並指出最終辯論於11月25日進行。他表示，強制剝離Android的可能性可能會對公司產生比取消搜索獨占性更大的影響。
BMO的最新模型將2025年搜索和YouTube的收入預測分別上調了2.5%和3%，這主要是因為廣告支出的改善。2025年和2026年的雲端增長預測也各上調了5%，這同樣得益於Gemini的改進。
BMO對2025年和2026年的GAAP每股收益預測現在分別為9.40美元和10.90美元，較之前的9.34美元和10.82美元有所上升，並高於市場共識的9.00美元和10.30美元。
同時，預計這兩年的資本支出將分別達到600億美元和660億美元。
這篇報告顯示了谷歌在多個業務領域的增長潛力，尤其是在雲計算和數字廣告方面。不過，隨著市場的競爭加劇和監管環境的不確定性，谷歌未來能否持續這樣的增長仍需密切觀察。特別是在AI技術不斷進步的背景下，如何利用這些技術來提升用戶體驗和廣告效益，將是公司能否保持市場領導地位的關鍵。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
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