Barclays將Lumentum評級上調至「超配」
據報導，巴克萊銀行將Lumentum Holdings Inc（NASDAQ：LITE）的評級從「減持」上調至「超配」，並設立125美元的目標價，因為來自超大規模客戶的需求激增，顯示出其顯著的增長潛力。
該經紀公司強調，端口數量的急劇增加以及對美國供應鏈的強烈偏好是推動採用增速的關鍵因素。分析師表示：「我們曾懷疑LITE能否在GOOG之外擴展模塊業務，但端口數量的大幅增加，加上對美國供應鏈的強烈需求，使得超大規模客戶的認證速度驚人地加快。」
巴克萊指出，該公司第一季度的指引低於預期，管理層預計將出現低單位數的下滑，而市場預測則為6%的增長。然而，巴克萊強調，強勁的2025年預測、端口數量的同比增長59%以及數據通信收入的76%增長，使LITE成為一個具有吸引力的長期投資機會。
此外，巴克萊還指出，Coherent（NYSE：COHR）可能會受益於端口數量的上升，但其估值仍然與即將進行的資產剝離有關。
在2024年，半導體行業的表現不及標普500指數，僅增長19%，而該指數上漲了23%。然而，像SMH這樣以半導體為重的ETF仍然表現優於QQQ，主要是受到與人工智能相關的動力驅動。儘管人工智能繼續成為增長的催化劑，巴克萊預計如果增長顯示出放緩跡象，投資者將會從表現最好的公司中轉移資金。
在這篇報導中，我們看到Lumentum的未來潛力主要來自於其與大型客戶的合作以及對美國供應鏈的重視。這反映了當前市場對於供應鏈安全和本地化的日益關注，特別是在全球經濟不穩定的背景下。隨著人工智能的持續發展，半導體市場正在經歷一場變革，這也可能促使更多投資者重新評估他們的投資策略。
在這樣的環境中，Lumentum的表現將成為一個值得關注的指標，特別是在其能否在未來持續擴大市場份額和增強供應鏈優勢方面。這不僅影響Lumentum本身，還可能引領整個半導體行業的發展方向。
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