摩根士丹利看好Gilead HIV治療前景

摩根士丹利上調吉利德評級，預期HIV治療增長

摩根士丹利將吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc，NASDAQ:GILD）的評級從「持平」上調至「超重」，並將其目標價從87美元提升至113美元，主要基於HIV預防藥物Lenacapavir（PrEP）及下一代HIV治療的增長潛力。

摩根士丹利的分析師指出：「我們看到LEN在PrEP方面的預測上調潛力，以及隨著公司在下一代HIV治療策略上取得進展，進一步擴張的可能性。」該經紀公司強調了吉利德前景看好的產品管道，包括針對多發性骨髓瘤的CAR-T療法Anito-cel，並預測到2033年，公司年均收入和每股收益將分別增長4.1%和7.3%，優於同行。

摩根士丹利表示，吉利德的股價目前約為2025年預測盈餘的12倍，這意味著該公司仍有進一步擴張的空間。他們認為，FDA對LEN在PrEP的批准及2025年夏季的推出，藥物每週一次的口服組合的第二階段數據，以及LEN每年一次的注射劑型的初步數據，都是潛在的催化劑。此外，對於每月口服的INSTI候選藥物的決策也是一個重要的觀察點。

不過，摩根士丹利指出，對於其看法的最大風險在於任何可能影響HIV治療的醫療補助預算政策變化。

這項分析表明，吉利德在HIV治療市場中的潛力不容小覷，尤其是在新藥的研發和市場推廣上，未來幾年可能會帶來顯著的增長。隨著全球對HIV治療的需求持續上升，吉利德若能成功推出其新一代療法，將有可能在市場上占據更大份額，並提升其整體盈利能力。

從更廣泛的角度來看，這也反映出製藥行業在應對公共衛生挑戰方面的責任，尤其是在HIV這樣的慢性病治療上。市場的反應將取決於吉利德能否如預期般有效推出新產品，並在政策環境不斷變化的情況下，維持其競爭優勢。

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