【明日主题前瞻】行業龍頭之間的共識正在逐步達成，超30家光伏企業下個月開始管控產能
行業龍頭之間的共識正在逐步達成，超過30家光伏企業將於下個月開始管控產能。多位光伏組件電池企業人士向《科創板日報》記者證實，已參與簽訂自律公約。其中，有光伏企業高管透露：“本次自律公約簽訂企業超過30家，根據所簽訂的自律公約，各家企業將從下個月開始管控產能，並且每家都有配額。”據悉，相關配額是根據今年各家企業的出貨量及產能制定的。
中國民協新質生產力工委聯席秘書長高澤龍表示，行業龍頭之間的共識逐步形成，從“卷價格”向“卷質量”演進。頭部企業開始主動減產並提高價格，這有助於緩解產能過剩問題，穩定市場價格。此外，政策的引導和支持將促進光伏行業的健康發展。海通證券的分析認為，當前政策對光伏行業無論是產能還是價格都給出了明確的指引，產業出清、擺脫低價惡性競爭已是大勢所趨，價格有望回升，建議關注光伏行業底部拐點帶來的巨大彈性。
在上市公司方面，金剛光伏在進軍光伏行業後，率先引進先進的大尺寸高效率異質結（HJT）電池片及組件產線，現已發展成為一家集異質結高效電池片、高效太陽能組件的研發、製造、銷售為一體的新能源企業。拓日新能的鈣鈦礦電池研發項目目前正處於實際生產線的量產實驗階段，並在效率方面有所提升。
各地搶先佈局上下游產業，2025年或為該領域基礎設施建設重點年份
在2024年深圳全球招商大會暨低空經濟與空天產業主題招商活動上，深圳市交通運輸局民航發展處處長李勇政表示，深圳市低空經濟領域鏈上企業已超過1700家，低空產值規模突破900億元。2024年載人飛行預計超過3萬次，新增無人機貨運航線94條，載貨飛行超過60萬架次。深圳市低空經濟產業基金上周已完成第一階段的遴選，接下來將進入優中選優的階段，加快產業基金的落地和運營。
全國多地搶抓低空經濟發展的戰略機遇，加速推動低空經濟的高質量發展，並取得了一系列積極成效。今年以來，已有近30個省份將低空經濟的發展寫入政府工作報告或出台相關政策，搶先佈局上下游產業。中信建投的研報指出，根據多地政府政策，明年將成為地方政府建設低空經濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委將在六個城市開展eVTOL試點，這六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都和重慶。億航公司目前也正在申請OC（運營許可證），隨著eVTOL試點的開放，明年有望迎來商業化運營的元年。
在上市公司方面，深城交表示，智能融合低空系統（SILAS）是深圳低空智能融合基礎設施建設的一部分，公司作為該項目的聯合體成員之一，共同完成項目內容的交付。安恆信息擬以自有資金4000萬元參與凡雙科技的股權交易，助推公司與凡雙科技的業務深度合作。藍海華騰在電動汽車電機控制器領域有十多年技術研發積累，並計劃從電動汽車電機控制器切入研發eVTOL電機控制器。
Meta聯合電影科技公司強化3D娛樂內容創作
據報導，Meta已與電影導演詹姆斯·卡梅隆的科技公司Lightstorm Vision展開合作，旨在增強Meta Quest的3D娛樂內容創作，包括現場體育賽事、音樂會和電視劇。
國外巨頭紛紛在3D內容領域大力佈局。國海證券認為，蘋果公司曾通過MacBook、iPhone等標杆性產品開創PC、移動計算平台，對消費者需求有深刻理解，並在2023年發布的MR頭顯VisionPro，預計將成為空間計算時代的標誌性產品。看好MR商業化後帶來的內容產業鏈投資機會，建議關注具備3D製作能力、有IP儲備的影視公司，以及具備3D內容開發能力的AIGC模型、軟件和掃描硬件公司。
在上市公司方面，寶通科技與Meta長期合作，並在商業應用方面與哈視奇和華為等一線品牌公司進行深度合作，利用AR/VR技術為用戶和客戶帶來全新的沉浸式產品體驗。目前已擁有裸眼3D M R空間數字人”彤”和”博”。昆侖萬維在3D AI引擎方面，自研的Sky3D Gen大模型能夠生成多樣化的3D元素和場景。旗下控股子公司天工科技與全球元宇宙龍頭Meta簽訂協議，負責開發適用於Meta Quest2及其迭代設備的StarMaker VR版本。
巨頭搶先入局該AI應用領域，未來2-3年將釋放10倍商業空間
在近日舉行的“2024百度熱AI營銷大會”上，百度再次加碼AI營銷，將其商業系統升級為“百度伴飛”。百度副總裁、移動生態商業體系負責人陳一凡介紹，文心大模型在智能問答、筆記、信息聚合，以及短劇、小說、遊戲等新場域中，不僅滿足了用戶需求，也幫助企業獲得更多商業空間。他表示，生成式AI能同時為“用商”雙端帶來價值，未來2-3年將釋放10倍商業空間。
當前，營銷行業正經歷一場由數字化和智能化引領的深刻變革，這場變革不僅顛覆了傳統營銷模式，也在重新定義行業的未來。業內分析普遍認為，大模型將成為廣告營銷行業的最大變量。無論是國際巨頭還是國內公司，AI已成為其廣告營銷產出的重要組成部分，並直接反映在財報營收上。受益於AI的推動，谷歌母公司Alphabet在2024財年第三季度的各主要業務收入全線超預期增長。市場分析指出，隨著大模型能力的提升，智能營銷將在廣告投放、數據分析等環節逐步實現AI驅動的全自動化，減少人工干預，推動行業進入高效、精準的營銷新時代。
在上市公司方面，易點天下有自主研發的TopMedia CMP、YeahTargeter、Yeah-CMP等一系列智能化業務系統及全面升級的AI產品，始終圍繞廣告營銷領域，為全球客戶提供營銷推廣服務。省廣集團掌握國內外各主流的綜合媒體平台及創新媒體的優質資源，洞察品牌合作最佳契合點，打造包括GIMC雲、靈犀AI在內的數智產品矩陣。元隆雅圖成立了AI研究院，持續開發營銷垂類AIGC模型，構建AI數據中心，全面應用AI技術於產品創意設計、圖文及視頻內容製作、新媒體達人採買、IP數字資產生成、元宇宙場景運營及虛擬人等業務領域。
中辦、國辦：推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展
12月5日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布了關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見，指出要推動智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展。以支撐智能網聯汽車應用和改善城市出行為切入點，建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系。深入推進“第五代移動通信（5G）+車聯網”發展，逐步穩妥推廣應用輔助駕駛、自動駕駛，加快布設城市道路基礎設施智能感知系統，提升車路協同水平。
自11月以來，海南、武漢、成都、宜賓等多地密集開啟項目編制招標，浙江、鄂爾多斯等地區也啟動了外圍監理/施工招標。中郵證券計算機團隊看好車路雲進入密集招標階段。隨著後續資金到位，核心雲控平台及路側設備的招標有望逐步開啟，行業將進入訂單、業績兑现期。
在上市公司方面，11月25日，北京道路交通信號燈設備及監理批量採購啟動，意味著北京車路雲設備側進入批量招標階段。其中，易華錄持股36%的易華路集成科技中標3468.53萬元，千方科技全資子公司北大千方科技中標3911.192萬元。
開售後“秒光”，華為又一新款手機來了
媒體報導，12月6日，華為在南山全球旗艦店正式發售折疊屏手機Mate X6，售價12999元起，之前已有超過116萬人預約購買。這款手機是全球首款支持三網衛星通信的大眾智能手機，具備北斗衛星消息、天通衛星通信及低軌衛星互聯網功能。記者在深圳南山華為全球旗艦店實地探訪了解到，Mate X6在門店無現貨，消費者需預約購買。Mate X6於10點08分開售後，線上華為商城該款產品“秒光”，目前所有型號暫時缺貨。
市場研究機構CINNOResearch表示，各大主流手機品牌積極佈局折疊屏手機市場。從市場份額看，三季度，華為折疊屏手機銷量約112萬部，同比增長97%，在國內折疊屏手機市場份額同比上升2.9個百分點，成為國內折疊機市場銷量冠軍。這主要得益於其去年9月推出的華為Mate X5折疊屏手機。海通證券認為，受益於鉸鏈、屏幕等技術創新及產業鏈良率改善，折疊屏手機在質量、輕薄度、價格等方面的體驗有望持續改善，實現滲透率提升。
在上市公司方面，東睦股份已形成折疊機鉸鏈零件+模組的生產形式，是全球知名廠商折疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。國金證券研報指出，2018年，旗下東莞華晶進入華為核心供應鏈體系，目前已成為華為柔性屏手機轉軸MIM精密結構件、智能手表產品MIM精密結構件的核心供應商。格林精密生產的精密結構件可應用於折疊屏手機，目前主要客戶為聯想及北美知名G公司，是Razr系列折疊屏手機精密結構件的主要供應商之一。公司主要為華為公司的ODM廠家提供精密結構件，應用於華為終端產品。聯創光電向華為提供手機、平板背光源。公司在2019年的互動平台表示，正在建設中的OLED項目是生產柔性屏所需材料。
加速鴻蒙生態建設，華為推出SDK生態繁榮夥伴支持計劃
行業媒體報導，在鴻蒙生態夥伴SDK開發者論壇上，華為宣布推出SDK生態繁榮夥伴支持計劃，並與中國信息通信研究院共同宣布全國SDK管理服務平台HarmonyOS SDK專區正式上線，旨在為SDK領域夥伴和開發者提供支持，助力他們更高效適配原生鴻蒙，共建繁榮的SDK生態。
鴻蒙生態已實現出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂等18大垂域全覆蓋，滿足用戶99.9%的時長，5000多個頭部應用已全部啟動開發，超過1500家已完成上架。據華為分析，10萬個應用是鴻蒙生態滿足消費者需求的成熟標誌，這就是鴻蒙生態未來半年到一年時間的關鍵目標，也就是鴻蒙應用上架的衝刺階段。德邦證券認為，原生鴻蒙將徹底激發鴻蒙系統的潛力，隨著鴻蒙生態持續建設，將為市場注入長期的應用紅利。
在上市公司中，數字政通積極開展對接鴻蒙系統的兼容性測試，有關應用程序已全面支持鴻蒙系統。誠邁科技表示，“基於開源鴻蒙的HongZOS操作系統行業發行版項目”目前正常建設並取得一定收入。芯海科技為鴻蒙的戰略合作夥伴，截至2024年6月30日，公司已成功導入245個鴻蒙智聯項目商機，完成97個SKU的產品接入。
在當前的市場環境中，光伏行業的自律公約和產能管控顯示出行業內部對價格和質量的重視，這將有助於未來的穩定發展。低空經濟的快速發展和基礎設施建設的推動，預示著未來將有更多的商業機會出現。此外，AI技術的應用和鴻蒙生態的逐步建立都將推動科技行業的持續創新。這些動態不僅影響行業內部，也將在更大範圍內改變市場競爭格局，值得投資者密切關注。
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