美國核電最新趨勢：擴張與本土化
根據Daiwa Capital Markets的分析，美國的核電行業正面臨顯著增長，主要受到兩個趨勢的驅動：擴大國內核能產能和本土化濃縮鈾供應。這些發展預計將為行業帶來數十億美元的新市場，並重塑能源格局。
Daiwa在其研究報告中指出，美國能源部（DOE）計劃到2035年新增35千兆瓦（GW）的核能產能，這相當於2023年水平的36%增長。這是美國在COP29會議上宣布的更廣泛目標的一部分，旨在到2050年將核能產能提高三倍。
為了實現這一里程碑，從2040年起，每年需要新增15GW的核能產能，這將有助於實現淨零排放的目標。Daiwa估計，這一增長趨勢將為核電設備製造商開啟一個高達1010億美元的市場。
Daiwa認為「長期增長的前景得到了確認，美國計劃到2035年新增35GW的產能，將開啟一個1010億美元的市場」。
在這一背景下，GEV、BWXT和Fluor等公司被認為將受益，這些公司的每千瓦資本成本估計為6041美元。
濃縮鈾的本土化需求上升
Daiwa指出，俄羅斯最近對美國的濃縮鈾出口禁令，促使美國加快本土核燃料供應的本土化進程。當前，俄羅斯占全球鈾濃縮產能的44%，而美國在5月對俄羅斯鈾的禁令，使得國內濃縮鈾的需求出現27%的短缺。
Daiwa預計，這將為國內鈾濃縮企業創造一個4.43億美元的市場，並強調像Centrus Energy和Honeywell這類公司將成為受益者。
儘管鈾氧化物（U3O8）的庫存仍然充足，足以滿足2.9年的需求，但Daiwa指出，「核燃料的本土化現在可能成為優先事項」，而濃縮增長將在短期內超過對礦業公司的好處。
Daiwa認為，美國的核能復甦是全球趨勢的一部分，對中國的核能計劃也持樂觀態度，這顯示出該行業的強勁前景。
這些變化無疑對投資者和政策制定者來說都是重要的信號。隨著全球對可再生能源的需求不斷增加，核能作為一種清潔能源的潛力愈發受到重視。美國在這一領域的擴張，不僅有助於減少對外部能源的依賴，還能在全球能源轉型中佔據一席之地。這不僅是對經濟的影響，更是對未來能源安全的有力保障。
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