超大規模企業在2025年大幅提升AI資本支出，意味NVIDIA將獲得巨大利好
根據最新報導，超大規模企業如Alphabet、Microsoft、Amazon.com和Meta在上週公布了第三季度的財務結果，並更新了其在持續增長的AI熱潮下的資本支出計劃。Morgan Stanley的互聯網分析師Brian Nowak指出，這些公司的2025年資本支出預計將超過3000億美元，較2024年增長25%，幾乎是2023年的兩倍。
因此，分析師將2025年的資本支出預測上調了9%。預計支出最大的將是Amazon和Microsoft，分別為964億美元和899億美元。
Nowak表示：“總體而言，我們現在預計AMZN/GOOGL/META/MSFT在2025/2026年的支出將分別為約3000億美元和3350億美元以上，因為它們持續投資於多年的生成式AI和大型語言模型（LLM）機會。”他補充道：“這些高且不斷上升的資本支出數字再次顯示了四家公司在新增採用、參與度和收入機會方面的持續披露的重要性。”
從這些新的支出中，最大的受益者將是NVIDIA，該公司生產高端AI晶片，以支持這些龐大的新基礎設施。
BofA Securities的分析師Vivek Arya預測，到2027年，NVIDIA將佔據超過75%的AI加速器市場份額。同時，超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）預計將獲得中等的市場份額。
Arya評論說：“我們仍然預計AI加速器市場會在2027年達到2800億美元（隨著時間推移可能超過4000億美元），而在2023年僅為約450億美元。”
這一消息無疑為NVIDIA的未來增長提供了強有力的支持，並顯示出AI技術在全球經濟中的日益重要性。
在這樣的背景下，這些超大規模企業的資本支出計劃不僅反映了對AI技術的重視，也顯示出它們對未來增長的信心。隨著市場需求的日益增加，NVIDIA的市場地位將可能進一步鞏固，吸引更多投資者的關注。這也提醒我們，科技行業的發展不僅取決於技術本身，還與企業的戰略規劃和市場趨勢緊密相連。
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