Bridgepoint收購安全支付公司Eckoh，交易金額達1.693億英鎊
倫敦消息，Bridgepoint Advisers II Limited旗下的子公司Eagle UK Bidco Limited（簡稱“Bidco”）已同意收購Eckoh plc，一家提供安全支付及客戶互動軟件的公司，交易金額預計為1.693億英鎊。此次收購將通過安排方案（Scheme of Arrangement）進行，每股Eckoh股票提供54便士現金，較近期收市價有顯著溢價。
此收購價格較2024年8月21日Eckoh的收市價溢價11.34%，較該日期前六個月的成交量加權平均價溢價34.98%。交易為Eckoh已發行及將發行的股本作出全面攤薄計算，並暗示企業價值約為1.618億英鎊，相當於Eckoh截至2024年3月31日財年的調整後EBITDA的15.9倍。
Eckoh董事會認為收購報價具吸引力，與近期涉及英國上市科技同行的M&A交易相比，提供了充分的企業價值。作為全球私募資產增長投資者的Bridgepoint，此次收購預計將於2025年第一季度完成，需經股東批准及法院認可。
Bridgepoint計劃通過地理擴展、產品創新及目標性收購進一步推動Eckoh的增長，利用其在不斷增長的安全數據保護需求市場中的強勁地位。
Eckoh的管理團隊，包括首席執行官Nik Philpot及首席財務官Chrissie Herbert，支持此次收購，認為這是一個加速投資策略及在私有化下以更大靈活性實現長期增長的機會。管理團隊已與Bidco簽署了續投安排，將把部分股份再投資於收購實體。
Eckoh的獨立董事一致支持此次收購，並建議股東投票贊成該方案。主要股東亦通過不可撤銷承諾及意向書表示支持。
Eckoh擁有超過20年聯絡中心技術歷史，專注於保護不同通信渠道中的敏感客戶數據的解決方案。該公司為全球超過200家企業客戶提供服務，並持有多項數據安全解決方案的專利。截至2024年3月31日財年，Eckoh的收入為3720萬英鎊，調整後EBITDA為1020萬英鎊。
這則新聞基於新聞稿聲明。
評論
Bridgepoint收購Eckoh的這一舉措，反映出市場對安全支付及數據保護技術的強烈需求，尤其是在當前數字化轉型加速的背景下。Eckoh的技術不僅在英國市場佔有一席之地，還有潛力在全球市場擴展。Bridgepoint的收購策略顯示出其對於在增長利基市場中尋找潛力標的的敏銳眼光。此次交易對於Eckoh而言，不僅是一個財務上的利好，更是一個戰略上的轉折點，將有助於其在更大範圍內實現技術及市場的突破。
這次交易亦體現了私募股權公司在科技市場的活躍參與及其對於能夠帶來長期增長潛力企業的青睞。對於Eckoh的管理層來說，與Bidco的合作及再投資安排，顯示出其對企業未來發展的信心。對於投資者來說，這次收購提供了一個潛在的退出機會，同時也為新股東帶來了新的增長前景。整體而言，這是一個值得關注的市場動向，可能預示著未來更多類似收購的出現。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
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