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**美股持續創新高，黃金成避險新寵**
全球市場本周伊始相對平靜，華爾街正思考近期創紀錄的高位能否持續，隨著企業盈利更新陸續公佈，標普500指數接近6,000點，而選舉在即。
美國股市和高收益企業債券的冒險情緒高漲，而傳統避險資產黃金也創下新高，這或許反映出市場對地緣政治和選舉風險的對沖預期，同時美國經濟持續繁榮。
兩位總統候選人都未提出財政緊縮計劃，這讓投資者對在如此快速增長時期預算赤字上升感到不安。美國財政赤字在2024財年增長了8%，達到1.833萬億美元，這是COVID時代以外的最高水平，聯邦債務利息首次超過1萬億美元。赤字佔國內生產總值的6.4%，高於去年同期的6.2%。
負責任聯邦預算委員會估計，共和黨的特朗普計劃將新增7.5萬億美元債務，是民主黨的賀錦麗計劃的3.5萬億美元的兩倍多。然而，選後國會數學的變化可能對這些財政計劃的實施有很大影響。
美國10年期國債收益率在4.12%，接近兩個半月高位，即使聯邦儲備局下月的四分之一點利率削減仍幾乎完全被市場消化。
亞特蘭大聯儲的實時”GDPNow”模型顯示增長超過3.4%，美國經濟驚喜指數達到六個月以來的最正面水平，第三季度初的盈利季再次令人印象深刻，已有83%的標普500公司超預期。
儘管根據LSEG數據，標普500的年度盈利增長預期從季前的5%下降至4%，但收入增長仍符合預期，預計下季度及明年將恢復強勁的雙位數盈利增長。
本周的更新涵蓋工業、國防、能源和金融行業，但特斯拉的季度業績可能在本周中期成為頭條。
海外方面，週一市場重點回到中國，官方貸款利率的最新下調大多在預期之中，市場反應平淡。一年期貸款基準利率下調25個基點至3.10%，五年期貸款基準利率同樣下調至3.6%。
儘管中國GDP和工業數據略好於預期，但歷史性放緩仍在持續，房地產崩潰持續。中國新房價格以自2015年5月以來最快的速度下降。
中國內地股市週一小幅上漲，但香港恒生指數下跌超過1%。匯率下調後，離岸人民幣略有走弱。
更廣泛來看，美元指數再次略有上升，但仍低於上週因歐洲央行最新降息而創下的十週高點。
美國原油價格週一試圖保持在每桶70美元，但仍然顯著低迷，並持續錄得22%的年度損失。
歐洲股市週一略微走弱，投資者等待德國軟件巨頭SAP的重要盈利更新，其佔該國DAX指數的15%。
本週餘下時間，財政官員將前往華盛頓參加國際貨幣基金組織和世界銀行集團的年度會議，基金的最新《世界經濟展望》將發布。
十月份的全球快速業務調查也將受到密切關注。
**編者評論：**
美股持續創新高，黃金的避險角色突顯出當前市場的複雜情緒。投資者在追求高風險回報的同時，也不忘尋求安全保障，這種矛盾的投資策略反映了市場對地緣政治和經濟不確定性的擔憂。美國的財政赤字問題再度成為焦點，未來的財政政策走向將深刻影響市場情緒和投資決策。而中國市場的政策變動和經濟數據則提醒我們，全球經濟的復甦之路仍充滿挑戰。在這樣的大環境下，投資者需謹慎行事，平衡風險與收益。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
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