加拿大銀行業績強勁推升TSX創新高

多倫多證券交易所期貨持平 強勁銀行業績助推指數創新高

加拿大多倫多證券交易所（TSX）期貨於周五維持平穩，儘管多家本地銀行公布了強勁的季度業績，推動大盤指數創下歷史新高。

截至美東時間上午6:23（格林威治標準時間11:23），標準普爾/多倫多證券交易所60指數期貨基本持平。

周四，標普/多倫多證券交易所綜合指數上升1%，達31,477.57點，刷新上周末創下的紀錄。

多倫多道明銀行（TD）、加拿大帝國商業銀行（CIBC）及蒙特利爾銀行（BMO）均公佈了超出市場預期的第四季度盈利，主要得益於其資本市場部門表現強勁，受惠於交易及併購活動的增加。特別是CIBC及TD的股價雙雙創下新高。

本周初，加拿大皇家銀行（RBC）、加拿大國家銀行（National Bank of Canada）及豐業銀行（Scotiabank）等三大銀行也陸續公佈了穩健的業績。

投資者現正關注即將公佈的加拿大11月就業數據，以及美國一系列重要經濟數據。

美國期貨微幅上升

美國股指期貨小幅走高，但整體波動有限，投資者正等待關鍵的通脹數據，以確認聯儲局是否會在下周降息。

截至美東時間6:36，道瓊斯期貨上升46點（0.1%），標普500期貨上漲13點（0.2%），納斯達克100期貨上漲94點（0.4%）。

周四主要指數表現分化，標普500及科技股為主的納斯達克綜合指數均上揚，而道瓊斯工業平均指數則走弱。三大指數本周迄今均錄得微幅上漲。

個人消費支出通脹指數成焦點

市場普遍預期聯儲局12月9-10日會議將降息25個基點，期貨市場已反映約87%機率。此預期主要基於近期疲弱的就業數據及經濟放緩跡象。

周四的初請失業金人數下降2.7萬至19.1萬，為2022年9月以來最低，但經濟學家提醒感恩節假期可能擾亂數據。

另外，私營部門薪資報告顯示11月就業人數減少3.2萬，為兩年半來最大降幅，而裁員公告大幅減少，但招聘意願依然疲弱。

聯儲局的雙重任務中，價格穩定的重要性近期有所下降，市場現在將目光集中於即將發布的個人消費支出（PCE）核心通脹指數。這是聯儲局偏好的通脹衡量標準，若數據疲軟，或將進一步支持降息預期。

除食品和能源外的核心PCE預計在截至9月的12個月內持平於2.9%，月環比增長0.2%。

此外，密歇根大學將公佈最新消費者信心調查。

Netflix洽購華納兄弟探索影視資產

企業動態方面，媒體報導Netflix正與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）進行獨家談判，計劃收購其電影和電視製作工作室及部分流媒體資產。

Netflix據報出價每股28美元，若交易成行，將使Netflix成為擁有業界最珍貴內容庫之一的媒體巨頭。

華爾街日報引述消息人士稱，雙方預計將很快公布交易。

此外，化妝品零售商Ulta Beauty季績超出華爾街預期，且上調全年展望，股價盤前大漲。

惠普企業（HPE）第四季度營收未達分析師預期，報96.8億美元，低於預期的99.4億美元，股價下跌。

油價穩定，西德州原油周線有望連續兩周上漲

油價周五持穩，延續前一日漲勢。烏克蘭戰爭外交停滯及市場對聯儲局降息的預期支撐油價。

布倫特原油期貨微跌0.1%，報每桶63.23美元，西德州中質油期貨微跌0.1%，報59.60美元。

周四兩者均上漲近1%，本周布倫特大致持平，西德州原油則有望錄得1.5%的周漲幅。

美俄關於烏克蘭戰爭的談判無進展，令市場對俄羅斯原油制裁放寬的期望降低，油價含有風險溢價。

金價上漲

由於美元走軟及市場預期聯儲局將於下周降息，金價小幅上升。

現貨黃金上漲0.3%，報每盎司4222.85美元，2月份交割的美國黃金期貨上漲0.2%，報4252.35美元。

美元指數接近五周低點，因市場已反映12月聯儲局降息及明年初可能進一步寬鬆的預期。

美元疲軟令黃金對海外買家更具吸引力，提升需求。

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評論與分析：

加拿大大型銀行的強勁業績反映出資本市場活躍度回升，尤其是併購交易與交易收入增加，帶動整體金融板塊走強，進一步推升TSX指數至歷史高位。這表明儘管全球經濟存在不確定因素，加拿大經濟體系仍展現出韌性及動力。

然而，期貨市場保持平穩，反映投資者對未來宏觀經濟環境仍持謹慎態度，尤其是即將公佈的就業數據和美國核心通脹指標將對聯儲局的政策走向產生關鍵影響。市場對於美國可能降息的預期強烈，但也存在對經濟增長放緩的擔憂。

Netflix與華納兄弟探索的洽購案若成行，將重塑流媒體和娛樂產業格局。這反映出內容資產的價值日益受到重視，且大型平台企圖通過收購優質內容加強競爭力，拓展市場份額。

能源市場方面，烏克蘭戰爭的外交僵局抑制了油價回落空間，顯示地緣政治風險依然是影響能源價格的主要因素。與此同時，金價因美元疲軟而受益，表明避險需求依然存在。

總體而言，這篇報導揭示了金融市場正處於多重力量交織的關鍵時刻：企業盈利強勁支撐股市，宏觀數據和政策的不確定性則令市場波動加劇。投資者應密切關注接下來的經濟數據和央行決策，靈活調整策略以應對潛在風險與機遇。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。