加密市場動盪：黑客事件引發恐慌！

被駭事件：美洲加密貨幣日曆

2025年12月1日的前瞻

作者：Jamie Crawley, Omkar Godbole | 編輯：Oliver Knight

更新於2025年12月1日中午12:35，發佈於2025年12月1日中午12:15。


重要信息：

您正在查看《美洲加密貨幣日曆》，這是您早晨的簡報，涵蓋了加密貨幣市場過夜的動態以及即將發生的事件。《美洲加密貨幣日曆》將為您的早晨提供全面的見解。如果您尚未訂閱電子郵件，點擊這裡。您不會想錯過這個早晨的資訊。

根據Omkar Godbole的報導（所有時間均為美東時間，除非另有說明）

12月的開端並不理想，比特幣（BTC）以86,800美元的價格交易，24小時內下跌5%，在亞洲早期交易時段觸及85,732美元的低點。CoinDesk 20和CoinDesk 80指數均下跌超過6%，顯示出整體加密市場的風險偏好正在減弱。

這一切的背後，可能是對日本銀行加息的擔憂以及中國經濟數據疲軟，這兩者都在壓制區域股票和數字資產的風險偏好。

新加坡的QCP Capital指出，市場正在質疑全球流動性是否真的在減少，該公司首席執行官Phong Lee表示，如果股票交易低於淨資產價值且資金枯竭，他們可能會出售其比特幣持倉，這無疑是一個看跌的催化劑。

不過，真正的焦點在於又一起駭客事件：這次，DeFi平台Yearn遭受了900萬美元的損失。值得注意的是，駭客事件不斷影響DeFi和中心化平台，根據De.Fi的數據，過去12個月內因詐騙、駭客和漏洞損失超過90億美元，這一數字相當於前20大代幣的市值。

而在同一時期，駭客的恢復僅為1.54億美元。

因此，安全性不僅是一個主要問題，駭客事件後的恢復技術和執法努力也顯得不足。這對投資者信心的打擊不言而喻！

總結來說，ETF及其他替代投資工具擴大了加密貨幣的投資者基礎，推高了加密貨幣的估值，但安全性卻遠遠滯後。或許是時候讓投資者向風險投資公司和專家提出「何時能有機構級別的安全性？」而不僅僅是「何時比特幣會到20萬/50萬？」

至於接下來的24小時，市場走勢在很大程度上取決於美聯儲主席鮑威爾在今天稍後於胡佛機構喬治·P·舒爾茨紀念講座系列中的演講內容。多頭希望聽到鴿派信號，促使快速降息以壓低美元並支持比特幣。如果是中立或鷹派的言論，可能會看到更多的下行風險。請保持警惕！

關注要點

欲了解本週更全面的事件列表，請參見CoinDesk的《加密貨幣週前瞻》。

* 加密貨幣
* 12月1日：21Shares Core XRP Trust（TOXR）預計將在Cboe BZX交易所開始交易。
* 12月1日：Ontology（ONG）將啟動主網v3.0.0升級，將ONG供應量從10億減少到8億，鎖定流動性，延長發行並優化網絡性能。
* 12月1日：Qtum（QTUM）預計將進行第二次減半事件，將挖礦獎勵從0.5 QTUM減少到0.25 QTUM每區塊。
* 12月1日：Starknet（STRK）在主網啟動「隱私合約」，提供私密合約交易的第二層遮罩。

* 宏觀經濟
* 12月1日：美聯儲結束量化緊縮（QT），從此停止資產負債表縮減，旨在穩定金融市場以應對流動性收緊的情況。
* 12月1日，上午8點：巴西11月S&P全球製造業PMI（前值48.2）。
* 12月1日，上午9:30：加拿大11月S&P全球製造業PMI（前值49.6）。
* 12月1日，上午9:45：美國11月（最終）S&P全球製造業PMI預估51.9。
* 12月1日，上午10點：墨西哥11月S&P全球製造業PMI（前值49.5）。
* 12月1日，上午10點：美國ISM 11月製造業PMI預估48.6。
* 12月1日，晚上8點：美聯儲主席鮑威爾演講。

* 盈利（根據FactSet數據的預測）
* 12月1日：Cango（CANG），市場後。

市場動態

* BTC自上週五下午4點以來下跌4.81%，報86,563.37美元（24小時：-5.05%）
* ETH下跌6.57%，報2,838.87美元（24小時：-6.09%）
* CoinDesk 20指數下跌6.52至2,746.16（24小時：-6.15%）
* 以太坊CESR綜合質押率下跌4個基點至2.8%
* BTC資金費率在幣安為-0.0034%（年化-3.7033%）
* DXY指數下跌0.21%至99.25
* 黃金期貨上漲0.85%，報4,291.10美元
* 白銀期貨上漲1.83%，報58.21美元
* 日經225指數收盤下跌1.89%，報49,303.28
* 恆生指數收盤上漲0.67%，報26,033.26
* FTSE指數保持不變，報9,720.40
* 歐洲斯托克50指數下跌0.41%，報5,644.84
* 道瓊斯工業平均指數上週五收盤上漲0.61%，報47,716.42
* 標準普爾500指數收盤上漲0.54%，報6,849.09
* 納斯達克綜合指數收盤上漲0.65%，報23,365.69
* S&P/TSX綜合指數收盤上漲0.6%，報31,382.78
* 拉丁美洲S&P 40指數收盤上漲0.95%，報3,172.24
* 美國10年期國債收益率上漲2.3個基點至4.042%
* E-mini S&P 500期貨下跌0.57%，報6,820.50
* E-mini納斯達克100期貨下跌0.66%，報25,313.25
* E-mini道瓊斯工業平均指數期貨下跌0.45%，報47,526.00

比特幣統計數據

* BTC主導率：59.36（-0.09%）
* 以太坊-比特幣比率：0.03282（-0.86%）
* 哈希率（七天移動平均）：1,090 EH/s
* 哈希價格（現貨）：36.64美元
* 總手續費：2.13 BTC / 194,616美元
* CME期貨未平倉合約：139,220 BTC
* 比特幣以黃金計價：20.3盎司
* 比特幣與黃金市值比：5.79%

技術分析


* 圖表顯示了在幣安上市的以太坊-比特幣（ETH/BTC）比率的日內波動情況。
* 該比率上週突破了一個長期的下降通道。
* 然而，後續的表現仍然平淡，比率在持續上漲的過程中遇到阻力。
* 這種缺乏決定性動作表明，儘管初步突破令人鼓舞，但市場仍然謹慎，尚需一個明確的趨勢確認——即突破上週的高點0.03398，才能預期更強的反彈。

加密貨幣股票

* Coinbase Global（COIN）：上週五收盤272.82美元（+2.96%），在盤前報262.97美元（-3.61%）
* Circle Internet（CRCL）：收盤79.93美元（+10.04%），在盤前報77.83美元（-2.63%）
* Galaxy Digital（GLXY）：收盤26.59美元（+1.33%），在盤前報25.61美元（-3.69%）
* Bullish（BLSH）：收盤43.62美元（+1.82%），在盤前報42.21美元（-3.23%）
* MARA Holdings（MARA）：收盤11.81美元（+6.3%），在盤前報11.24美元（-4.83%）
* Riot Platforms（RIOT）：收盤16.13美元（+7.82%），在盤前報15.50美元（-3.91%）
* Core Scientific（CORZ）：收盤16.89美元（+4.39%），在盤前報16.63美元（-1.54%）
* CleanSpark（CLSK）：收盤15.1美元（+12.27%），在盤前報14.24美元（-5.7%）
* CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF（WGMI）：收盤48.43美元（+5.01%）
* Exodus Movement（EXOD）：收盤16.52美元（-7.14%），在盤前報16.50美元（-0.12%）

加密貨幣財務公司

* Strategy（MSTR）：收盤177.18美元（+0.88%），在盤前報170.37美元（-3.84%）
* Semler Scientific（SMLR）：收盤21.72美元（+5.03%），在盤前報20.94美元（-3.59%）
* SharpLink Gaming（SBET）：收盤10.62美元（+3.61%），在盤前報9.96美元（-6.21%）
* Upexi（UPXI）：收盤2.8美元（+0.72%），在盤前報2.69美元（-3.93%）
* Lite Strategy（LITS）：收盤1.89美元（-1.56%），在盤前報1.84美元（-2.65%）

ETF流動性

現貨比特幣ETF

* 每日淨流入：2110萬美元
* 累計淨流入：576.2億美元
* 總比特幣持有量約131萬BTC

現貨以太坊ETF

* 每日淨流入：6080萬美元
* 累計淨流入：128.9億美元
* 總以太坊持有量約625萬ETH

您在睡覺時發生的事情

* [比特幣下跌導致5億美元的多頭押注被平倉](https://www.coindesk.com/markets/2025/12/01/bitcoin-drop-ends-up-liquidating-usd500m-bullish-bets-in-early-asia-trading)（CoinDesk）：由於流動性稀薄和脆弱的市場情緒，主要交易所的槓桿多頭被清算，導致6.46億美元的平倉潮，延續了加密貨幣的月底拋售。
* [日元上漲，債券下跌，因日本銀行行長暗示加息](https://www.ft.com/content/673f8283-79db-462c-9b07-8b44fc1edb69)（金融時報）：該言論提高了12月19日加息的可能性至75%，推動兩年期國債收益率達到15年來的最高點，因政府推動2130萬億日元（約1354億美元）的刺激計劃。
* [比特幣的月度MACD指標顯示紅色：過去熊市的回聲](https://www.coindesk.com/markets/2025/12/01/bitcoin-s-monthly-macd-flashes-red-echoes-of-past-bear-markets)（CoinDesk）：這一與比特幣重大下跌相關的月度趨勢指標再次翻轉為負值，正值ETF流出和宏觀風險加劇。
* [日本計劃對加密貨幣利潤徵收20%的平稅](https://archive.is/fq7Ac#selection-2653.0-2653.51)（日經新聞）：日本計劃在2026年將目前高達55%的加密資本利得稅改為平稅20%，使其與股票和其他金融資產的稅收待遇保持一致。

總結與評論

這篇文章清晰地描繪了當前加密市場的動態，尤其是比特幣的波動和市場對宏觀經濟因素的敏感性。隨著市場情緒的脆弱，駭客事件的頻繁發生無疑加劇了投資者的焦慮，這也反映了加密貨幣生態系統在安全性方面的不足。這不僅是對技術的挑戰，更是對整個行業信任度的考驗。

未來，隨著市場對安全性需求的增加，如何提高加密貨幣的安全標準將成為各方關注的焦點。此外，隨著美聯儲的政策變動，市場的走向將更加不確定，這對於投資者而言，既是挑戰也是機遇。希望未來能看到更多針對安全性的創新和解決方案，從而提升整體市場的穩定性和吸引力。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。