CleanSpark, Inc. 宣布增大及定價11.5億美元可轉換票據發行
拉斯維加斯，2025年11月10日 /PRNewswire/ — CleanSpark, Inc.（納斯達克代碼：CLSK），美國的比特幣礦工，今日宣布其11.5億美元的0.00%可轉換高級票據（“可轉換票據”）的增大及定價。這些可轉換票據將以私下發行的方式出售給初始買家，並將轉售給合理相信為合格機構投資者的人士，依賴於1933年證券法第144A條款。
交易的關鍵要素：
* 11.5億美元的0.00%可轉換高級票據發行（轉換溢價27.50%）
* 從可轉換票據的投資者回購約4.6億美元的普通股
CleanSpark已授予可轉換票據的初始買家一個為期13天的選擇權，購買最多額外1.5億美元的可轉換票據。該發行預計將於2025年11月13日完成，需滿足慣常的交割條件。
資金用途：
公司預計可轉換票據發行的淨收益約為11.3億美元（如果初始買家完全行使其額外購買可轉換票據的選擇權，則約為12.8億美元），扣除初始買家的折扣和公司應支付的預估費用。公司計劃使用約4.6億美元回購可轉換票據投資者的普通股，其餘淨收益將用於擴展公司的電力和土地投資組合、數據中心基礎設施的開發、償還未償還的比特幣擔保信用額度餘額以及一般企業用途。
可轉換票據的其他細節：
可轉換票據將是公司的高級無擔保義務。這些票據不會支付定期利息，且其本金金額不會增值。可轉換票據將於2032年2月15日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在2031年8月15日之前，可轉換票據僅在滿足某些條件及特定期間內可轉換，之後，這些票據可在到期日前的第二個交易日結束前的任何時間轉換。
可轉換票據可轉換為現金、普通股或現金與普通股的組合，具體由公司選擇。初始轉換比率為每1,000美元的可轉換票據可轉換為52.1832股普通股（相當於每股普通股約19.16美元的初始轉換價格）。這一初始轉換價格比2025年11月10日納斯達克資本市場上普通股的收盤價15.03美元高出約27.50%。轉換比率在某些情況下將會調整。此外，在與某些公司事件或贖回通知相關的轉換中，轉換比率將會增加。
公司在2029年2月20日之前不得贖回可轉換票據。公司可選擇在2029年2月20日之後以現金贖回全部或部分可轉換票據，前提是普通股的最後報價在任何30個連續交易日內的至少20個交易日（無論是否連續）中，至少為當時有效的轉換價格的130%。在某些公司事件或如公司召回任何票據贖回時，根據某些情況，公司將需要提高轉換比率，以便讓選擇在該公司事件或贖回通知中轉換的持有人受益。
可轉換票據的持有人有權在發生根本變更（根據可轉換票據的契約定義）時要求公司以100%的可轉換票據本金價格加上任何應計及未支付的特殊利息（如有）回購其所有或部分可轉換票據。
股票回購：
公司已同意從某些可轉換票據的投資者處以私下協商的方式回購其普通股，每股的購買價格等於2025年11月10日納斯達克資本市場上普通股的收盤價15.03美元。
可轉換票據及任何因轉換可轉換票據而發行的普通股尚未根據證券法、其他司法管轄區的證券法進行註冊，並且可轉換票據及該等普通股不得在美國提供或出售，除非根據證券法及任何適用的州證券法的註冊或適用的豁免進行註冊。可轉換票據僅向合理相信為合格機構投資者的人士根據證券法第144A條款發售。
對CleanSpark的看法
CleanSpark作為美國領先的比特幣礦工，這次的可轉換票據發行不僅是為了籌集資金，更是其擴展業務的重要一步。公司對於資金的使用計劃顯示出其對未來增長的明確戰略，尤其是在數據中心基礎設施和電力資源的擴展上。這不僅能提高其市場競爭力，還能在不斷變化的加密貨幣市場中保持優勢。
然而，投資者應該謹慎考慮這類可轉換票據的風險，尤其是與市場波動性和公司未來表現相關的風險。儘管CleanSpark在行業內的地位穩固，但未來的發展仍然受到多種外部因素的影響，包括政策變化和市場需求的波動。因此，對於潛在投資者來說，深入了解公司的財務狀況及市場環境將是至關重要的。
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