**明日復牌！國泰君安擬換股吸收合併海通證券並募集配套資金**
國泰君安宣布，公司計劃通過換股吸收合併的方式與海通證券進行重大資產重組，並募集配套資金。本次交易包括向海通證券的全體A股和H股換股股東發行股票。根據方案，國泰君安擬向國資公司發行不超過100億元人民幣的A股股票，發行價格為15.97元/股。公司A股自2024年9月6日起停牌，相關審計工作尚未完成，股東大會暫不召開，股票將於2024年10月10日復牌。交易方案需多項批准和核准，存在不確定性，提醒投資者注意風險。
**換股比例為1:0.62**
根據公告，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，海通證券的A股換股價格為8.57元/股，換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股可換得0.62股國泰君安A股。國泰君安的H股換股價格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價格為4.79港元/股。
**海通證券：重大資產重組預案披露 明日復牌**
海通證券披露重大資產重組預案，具體實現方式為國泰君安換股吸收合併海通證券，即國泰君安向海通證券全體A股和H股換股股東發行股票，海通證券的股票將予以註銷並終止上市。國泰君安同時向國資公司發行不超過100億元人民幣的A股股票。自合併交割日起，存續公司承繼海通證券的所有資產、負債及其他權利義務；交割日後，國泰君安將辦理名稱和資本等工商變更，海通證券將註銷法人資格。合併後公司將採用新名稱，並建立新的治理結構和企業文化。
**編輯評論**
這宗合併案對於香港和中國內地的金融市場而言，無疑是一個重大的行業事件。兩家大型券商的合併，不僅能夠加強其市場競爭力，更可能在未來的資本市場中發揮更大的影響力。從策略角度來看，這次重組可能有助於提高資產管理效率和擴大市場份額。然而，投資者應注意這次合併仍需多項審批，存在不確定性，市場反應亦可能受到多種因素影響。
此外，合併後的公司如何整合資源、優化管理架構和文化融合，將是影響其長遠發展的重要因素。這也反映出金融市場中，合併與收購不僅僅是資本運作，更是對企業長期策略和市場定位的深刻考驗。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
