Gemini 擴大在英國的以太坊和 Solana 質押服務
Gemini 在英國的以太坊質押服務舉動，似乎是另一面相同的故事。8 月 26 日，他們推出了 Solana 和以太坊的質押服務，沒有最低要求，這使得它比舊的 32 ETH 門檻更加親切。這個時機與英國財政部今年早些時候闡明質押不應被視為投資計劃，而是更像是基礎設施的監管轉變相吻合。該監管轉變給交易所一個綠燈，Gemini 顯然想要第一個利用它。通過提供以太坊的可變收益率和高達 6% 的 SOL 收益率，可能與 DeFi 平台相比不算特別，但當它被包裝在一個受監管的主流交易所產品中時，它是重要的。
機構對以太坊質押的需求不斷上升
機構對以太坊質押的需求不斷上升。Figment 的數據顯示，自 6 月以來，驗證者進入隊列一直保持在約 30 萬至 35 萬個以太坊，價值近 10 億美元。現貨以太坊 ETF 也在過去一個月看到了近 7 億美元的資金流入。結合 4.5% 至 5.2% 的收益率，它將質押定位為投資者可信的收益率產品，否則他們可能會投資債券。美國證券交易委員會（SEC）五月份對質押作為協議活動的澄清只加強了這一敘述。
全球監管形塑以太坊質押政策
Gemini 在英國的舉動符合更廣泛的全球模式。香港監管機構剛剛批准 HashKey 允許 ETF 包括以太坊質押，歐盟的 MiCA 框架現在直接涵蓋質押代幣，新加坡有其沙盒模型，瑞士通過明確的規則吸引機構投資者。德國的稅收待遇和阿聯酋的自由貿易區表明，政策設計直接將資本吸引到這些市場。英國的最新舉措表明他們也想在這一領域競爭。
機構投資者越來越傾向於以太坊
機構投資者越來越傾向於以太坊。高盛據稱將其以太坊 ETF 曝險增加到近 5 億美元，這是 2024 年底的大幅增長，摩根大通分析師認為以太坊通過升級和 ETF 資金流入將跑贏比特幣。目前，近一半的穩定幣市場已經在以太坊上運行，這使得質押不僅是一種收益率遊戲，還是一種基礎設施故事。隨著提供商通過 MEV 優化和驗證者性能競爭，質押本身中出現了一個新興的“alpha”層。
以太坊與比特幣比率及未來展望
以太坊與比特幣比率目前接近 0.065，按歷史標準來看仍然較弱，但許多人預計隨著以太坊的實用性獲得關注，它將回升至 0.08 或 0.1。 這將取決於投資者對收益率、可擴展性升級和穩定幣作用的重視程度。總的來說，USD1 的快速擴展和 Gemini 的質押擴展反映了人們對加密貨幣從投機轉向結構化金融基礎設施的態度轉變。
作為編輯，我認為 Gemini 擴大在英國的以太坊和 Solana 質押服務是加密貨幣市場的一個重要發展。這表明機構投資者對以太坊質押的需求不斷上升，同時也反映了監管環境的變化。隨著全球監管機構越來越關注加密貨幣市場，預計將會有更多的機構投資者進入市場。 此外，以太坊與比特幣比率的變化也將受到關注，投資者將越來越重視以太坊的實用性和潛在的收益率。
然而，值得注意的是，穩定幣市場仍然存在風險，NBER 的研究表明穩定幣的概率在每年 3% 至 4% 的範圍內，這遠高於傳統銀行客戶習慣的風險。因此，投資者需要謹慎評估風險和收益。
總的來說，Gemini 擴大在英國的以太坊和 Solana 質押服務是加密貨幣市場的一個積極發展，表明機構投資者對以太坊質押的需求不斷上升，同時也反映了監管環境的變化。隨著市場的不斷發展，預計將會有更多的機構投資者進入市場，投資者需要謹慎評估風險和收益。
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