Coinbase計劃發行20億美元債券融資擴張

Coinbase計劃發行20億美元雙層票據以資助回購及收購

Coinbase計劃透過一項雙層票據發行籌集超過20億美元，以資助未來的投資及股票回購。

Coinbase是全球第三大加密貨幣交易所，於週二宣布將為“合格機構買家”發行20億美元的可轉換高級票據，其中10億美元的票據將於2029年到期，另外10億美元則於2032年到期。

票據的利率及轉換條款將在最終定價時確定。根據公司在文件中的說明，這些票據將是Coinbase的高級無擔保義務，並將以每半年支付一次的方式累計利息。Coinbase還計劃向初始票據購買者提供額外的1.5億美元2023年票據及1.5億美元2032年票據的本金。

公司表示，將利用此次發行的淨收益來支付與票據發行相關的 capped call 交易的成本，以及一般企業用途的開支，這可能包括“營運資金、資本支出及對其他公司、產品或技術的投資和收購”。

Coinbase是全球第十大公開持有比特幣的實體，目前持有11,776枚比特幣，當前市值約為12.6億美元。

加密公司尋求傳統市場的資本

Coinbase的高級票據發行標誌著加密本土公司尋求從傳統投資者那裡籌集資本的趨勢日益增長。Michael Saylor的Strategy是首批通過公開股票發行籌集資金的主要公開加密公司之一。

在7月21日，Strategy推出了一項初步公開發行（IPO），發行五百萬股新型合成股票，該股票提供累積股息，並將以每股約100美元的價格交易。這項新發行是在Strategy於7月7日宣布的42億美元市場發行後推出的，該發行旨在使公司能夠出售新發行的股票以購買更多比特幣。

此外，專注於加密資產的管理公司Grayscale也向美國證券交易委員會提交了一份保密的IPO申請，以準備其最終的公開發行。

這一系列動作顯示出加密貨幣市場與傳統金融市場之間的融合越來越緊密，隨著更多的公司通過創新方式來籌集資本，未來的市場動向值得關注。

在這個變化迅速的市場中，Coinbase的舉措不僅顯示了其對未來增長的信心，也可能成為其他加密公司效仿的典範。隨著市場的成熟，這些公司如何平衡風險與機會，將成為投資者和市場觀察者持續關注的焦點。

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