2025年AI投資熱潮　科技股持續狂升35%

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Wolfe Research：2025下半年人工智能支出將成投資重點 Magnificent 7資本支出料增35%

Wolfe Research指出，人工智能（AI）相關支出依然是2025年下半年投資的重要主題。該研究公司預計，被稱為「Magnificent 7」的七大科技巨頭資本支出將於2025年增長35%。

該研究機構留意到，近期ISM製造業指數低於50，顯示經濟將持續處於後期週期環境，並預計這種狀況將持續至年底。基於此展望，Wolfe Research偏好大型市值的長期增長股及防守型板塊，如必需消費品和公用事業，勝過早期週期相關板塊，如運輸、房地產及類比半導體，同時也不看好價值股及小型股。

針對週一納斯達克100指數、成長股、大型股及動量股表現不佳的情況，Wolfe Research不認為這是新趨勢的開始，而是將其視為季末漲勢後的短暫調整。

該機構預計，受AI推動的科技公司及相關業務在即將公佈的財報季將展現強勁表現，從而維持市場領導地位的集中現象。

Wolfe Research進一步指出，作為科技生態系代表的Magnificent 7公司，其2025年每股盈餘（EPS）下調幅度為最低，預計EPS增長速度將是標普500中位數公司的兩倍以上。

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編輯評論：AI投資熱潮背後的風險與機遇

Wolfe Research的報告再次強調了人工智能技術在未來幾年的核心戰略地位，尤其是大型科技巨頭持續加大資本支出，反映出它們對AI長期增長潛力的信心。對香港投資者而言，這意味著在全球科技股中，尤其是與AI密切相關的企業，仍是不可忽視的焦點。

不過，該研究同時提醒我們經濟正處於後期週期，這往往伴隨較高的不確定性和波動性。雖然大型成長股和防守板塊被看好，但投資者仍應謹慎看待短期市場波動，避免過度追高。

此外，Wolfe Research將Magnificent 7視為科技生態系的代表，並指出其盈利下調幅度較低，這反映了這些企業在市場中擁有較強的護城河和抗風險能力。然而，這類股票的估值普遍偏高，未來是否能持續保持雙倍於市場的盈利增長，仍需密切觀察技術突破和宏觀經濟環境的變化。

總括而言，這份報告提供了有價值的視角，提醒投資者在把握AI投資機遇的同時，也要留意經濟周期和市場情緒的影響，做到風險與回報的平衡。香港市場投資者可從中獲取啟示，靈活調整投資組合，兼顧成長潛力與防守穩健。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。