2025年最佳加密投資：比特幣、人工智能項目、代幣化資產
隨著比特幣歷史性地上升至10萬美元，以及人工智能驅動的加密項目和代幣化現實世界資產的出現，2024年重新塑造了加密投資的格局。在有利的監管變化和機構興趣上升的背景下，2025年為投資者提供了重要的機會。
為了幫助投資者為2025年做好準備，《Cointelegraph》與行業專家進行了對話，概述了在加密市場中導航的最佳方式。
安全的選擇：比特幣
毫無疑問，作為全球第一種加密貨幣，比特幣被認為是加密行業中風險最低的選擇，這得益於其固有的去中心化、強大的安全性和日益增長的機構採納。
由於其固定的貨幣政策和固有的去中心化，比特幣越來越被視為對抗貨幣貶值的避險工具。越來越多的機構認識到比特幣作為對抗通脹的工具，部分原因是美國的現貨比特幣交易所交易基金（ETF）。根據《Cointelegraph》的報導，到2024年第二季度末，機構投資者擁有27%的比特幣ETF。
在2024年，比特幣為持有者帶來了驚人的110%的投資回報，超越了大多數主要資產類別，包括中國股票的29%和美國股票的21.7%，根據黑石集團的數據顯示。
分析師預計，隨著即將上任的親加密總統唐納德·特朗普政府的到來，宏觀經濟條件將改善，並且會有更多友好的加密監管。根據四年一次的比特幣減半周期，比特幣在2025年第三季度的周期頂部將再次出現強勁增長。
根據一些分析師的預測，比特幣在2025年可能會達到16萬美元，比目前的價格增長超過72%。根據Blockstream的聯合創始人和Hashcash的發明者亞當·巴克的說法，如果特朗普政府批准一個戰略比特幣儲備，比特幣甚至可能達到100萬美元。
不過，投資者應該注意2025年上半年的潛在修正。根據比特幣與流動性指數的相關性，比特幣可能在1月見到11萬美元的“局部高點”，隨後暫時回調至7萬美元。
投機性投資：人工智能加密項目
雖然比特幣仍然是加密貨幣中最安全的選擇，但一些交易者正在尋找風險更高的投資機會，這些機會展現出更大的增長潛力，例如新興的人工智能加密貨幣領域。
目前比特幣在10萬美元以下的修正，驅動了對人工智能加密項目的更多關注，如AI平台ai16z和去中心化交易協議Hyperliquid。Bitget Wallet的首席運營官阿爾文·簡表示，這兩個項目在2025年“有望增長”：
“像人工智能驅動的投資、去中心化人工智能代理和代幣化資產等新興敘事暗示著技術驅動的轉變，但風險也隨之增加。”
根據其治理論壇的帖子，ai16z正在考慮創建一個類似於Pump.fun的平台來推出人工智能代理，並考慮將其定位為人工智能的L1區塊鏈。
根據VanEck的數據，展示了這一行業的豐厚財務機會，基於鏈的人工智能代理在2024年6月前的五周內創造了870萬美元的收入。
截至2024年6月12日，該行業的基於區塊鏈的人工智能代理已超過100萬個。
區塊鏈上的人工智能算法可以生成數據驅動的決策，自動化流程，並提高去中心化金融系統的效率。Brickken的聯合創始人兼首席執行官埃德溫·馬塔告訴《Cointelegraph》：
“利用人工智能來優化金融運營、分析鏈上數據或創造新的貨幣化模型的項目可能會獲得關注……新興領域如去中心化身份、遊戲和創新基礎設施解決方案可能會根據市場情緒出現周期性增長。”
區塊鏈和人工智能的交集被視為一種變革性的技術範式，因為它們具有互補性。人工智能依賴於可靠的數據集，而區塊鏈則可以確保數據源的透明性和可信度。
區塊鏈基礎設施的機會：現實世界資產（RWA）
越來越多的行業觀察者指出，現實世界資產（RWA）代幣化部門的增長潛力。RWA代幣化是指在不可變的區塊鏈賬本上鑄造的金融和其他有形資產，這增加了投資者對這些資產的可及性和交易機會。
Brickken的馬塔表示，RWA行業可能會成為2025年加密空間的下一個關鍵敘事：
“現實世界資產的代幣化正在通過使像不動產、債務和股權等資產數字化並在區塊鏈上交易來改變傳統市場。這一演變為歷史上流動性不足且僅限於特定受眾的投資帶來了更大的透明度、效率和可及性。”
展示該行業增長的例子，黑石集團的代幣化國庫基金在2024年7月成為首個市值超過5億美元的此類基金。
根據一些大型金融機構和商業諮詢公司的預測，RWA部門到2030年可能會增長超過50倍。
大多數公司預測，RWA部門的市場規模可能達到4萬億至30萬億美元。
如果該部門達到約10萬億美元的中位數預測，這將意味著其當前價值的54倍增長。
代幣化因為解決了傳統金融市場的低效而獲得越來越多的關注。代幣化金融產品可以通過分散所有權、改善流動性和24小時交易為投資者提供更大的可及性。
展望2025年
即將上任的特朗普政府被視為對加密行業的淨利好，部分原因是保羅·阿特金斯被選為美國證券交易委員會（SEC）主席。
美國的經濟政策更加有利，加上更具創新友好的SEC領導，使分析師對比特幣以外的更廣泛加密市場在新的一年中有更多上漲的預期。
越來越多的投資者也預期會出現山寨幣的反彈，這得益於VanEck對以太坊在2025年期間超過6000美元的周期頂部預測，這可能會吸引更多比特幣的利潤流入較小的加密貨幣。
在這個快速變化的加密市場中，投資者必須保持靈活，隨時調整策略，以應對不斷變化的市場動態。無論是選擇相對安全的比特幣，還是探索新興的人工智能加密項目和現實世界資產的代幣化，2025年都將是充滿機遇的一年。
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