2025全球ETF調查：行業新趨勢與挑戰

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Finance Investment 經濟報告

Trackinsight 發佈全球 ETF 調查 2025：ETF 行業蓬勃發展 – 新轉機、新界限

巴黎，2025年5月13日 – Trackinsight，全球領先的 ETF 分析和研究公司，與 J.P. Morgan 資產管理公司及 S&P 道瓊斯指數共同發佈第六份年度全球 ETF 調查報告：ETF 行業蓬勃發展：新轉機、新界限。

全球 ETF 引擎持續加速，本年度報告記錄了沿途的每一個轉彎、每一個變化和每一個新步伐。

本報告基於來自全球超過600名專業投資者的見解，他們共同管理著超過1.1萬億美元的 ETF，並利用 Trackinsight 擁有的超過12,000個交易所交易產品（ETP）的龐大數據庫。該研究提供了一個全面且前瞻性的 ETF 市場分析。

研究內容：

– 地區分析，重點放在歐洲、亞洲和北美
– 主要趨勢包括主動策略、固定收益證券、主題投資、ESG 方法、加密貨幣，以及日益受歡迎的收益導向和基於選擇權的 ETF
– 超過80個對於2025年及未來的市場預測，來自行業領袖

Trackinsight 首席執行官 Philippe Malaise 表示：
「ETF 不僅簡化了投資過程，更引發了一場全球革命。如今，它們象徵著清晰、創新和全球投資者的新機會。《ETF 行業蓬勃發展》捕捉了這一動態發展，同時展望了我們行業的未來。」

調查的主要發現：

– **ETF 使用情況**：受訪者主要將 ETF 用於分散風險、成本效益和簡單交易。選擇產品時，表現、費用、流動性和提供者的聲譽是主要考量，ESG 標準則相對次要。
– **主動管理**：主動 ETF 的使用率上升，主要因為其相對於基金的低成本、更高透明度和潛在的超越表現。儘管對歷史數據和表現穩定性有疑慮，將近70%的受訪者計劃在未來六個月內增加對主動 ETF 的配置。
– **固定收益產品**：企業和國家債券 ETF 受到高度青睞。受訪者對主動和被動策略的偏好相對均衡，80%計劃在不久的將來擴大對主動管理債券 ETF 的配置。
– **主題 ETF**：主要用於分散風險和長期戰略投資，特別是在顛覆性技術和數字基礎設施方面。流動性、成本和風險回報特徵是關鍵選擇標準，超過一半的受訪者計劃增加對主題 ETF 的配置。
– **ESG**：ESG 投資主要受到個人信念和環境因素的驅動，但綠色洗牌和缺乏透明度仍然是重大挑戰。主動 ESG 策略尤其受到青睞，超過一半的受訪者，特別是在歐洲，計劃增加其 ESG ETF 的持倉。
– **加密貨幣**：加密 ETF 通常僅佔投資組合的一小部分，主要用於分散風險和長期增值。受訪者認為，相對於直接持有，加密 ETF 提供了更簡單的進入渠道、監管保護和更高的安全性。近60%的人打算增加這方面的配置。
– **收益和選擇權策略**：股息和債券 ETF 仍然是主要的收益生成工具，同時對基於選擇權的策略如覆蓋式買權和緩衝產品的興趣也在增長。約60%的參與者計劃擴大對選擇權 ETF 和收益導向策略的投資。

J.P. Morgan 資產管理全球 ETF 負責人 Travis Spence 評論：
「2025年是主動 ETF 的年份。在不確定性仍然存在的市場環境中，我們的新 Trackinsight 報告顯示出向主動策略的明顯趨勢。投資者要求更高的精確性、靈活性和風險意識的表現，而主動 ETF 正好滿足了這些需求，特別是在股票和債券的核心領域。超過90%的受訪者計劃保持或增加對主動 ETF 的配置。」

「金融指數在 ETF 行業中的角色正在不斷演變，並越來越多地被視為機構投資者的強大創新工具。」S&P 道瓊斯指數首席商業官 Robert Ross 表示。

除了完整的研究報告外，Trackinsight 還發佈了關鍵發現的簡明摘要，現已在 trackinsight.com 上提供。

對 Trackinsight 的了解
Trackinsight 是 Kepler Cheuvreux 的子公司，為全球專業 ETF 投資者提供一個全面的平台，提供高質量的數據、工具、研究和專業知識，以協助基金選擇和投資組合優化。

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這份報告不僅顯示了 ETF 行業的增長潛力，還反映了投資者對主動管理的轉變需求。隨著市場的不確定性增加，投資者對靈活性和風險管理的需求愈加迫切，這為 ETF 行業帶來了新的挑戰與機遇。未來，ETF 的發展將更加依賴於創新和透明度，這對於吸引更多的投資者至關重要。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。