2025全球ETF市場調查：投資新趨勢揭秘

Trackinsight發佈2025年全球ETF調查：ETF行業加速運行，轉變檔位，突破新障礙

巴黎，2025年5月13日 – Trackinsight，全球ETF分析和研究的領導者，今天與摩根大通資產管理和標普道瓊斯指數合作，發佈了第六版年度全球報告：《ETF行業加速運行：轉變檔位，突破新障礙》。

ETF市場持續加速，而這一新版本記錄了每一個轉彎、每一個檔位變換和每一個新階段的到來。

報告基於超過600名專業投資者的回應，這些投資者共同管理著超過1,1000億美元的ETF資產，並依托Trackinsight涵蓋超過12,000個ETF的數據庫，提供了對全球ETF市場的全面分析。

報告中的內容包括：

* 深入的區域分析，涵蓋歐洲、亞洲和北美的主要動態
* 市場主要趨勢：主動管理、債券、主題投資、ESG策略、加密資產，以及收入和期權ETF的興起
* 超過80位行業領袖對ETF市場未來的預測

Trackinsight首席執行官Philippe Malaise表示：
「ETF不僅簡化了投資，還引發了一場全球革命。如今，它們為投資者開創了一個新的透明度、創新和機會的時代。我們調查的結果展示了這一顯著的加速，並為我們的行業未來提供了洞見。」

調查的關鍵結果：

* **ETF的使用**：受訪者指出多元化、降低成本和交易便利是主要優勢。在選擇ETF時，他們更看重表現、費用、流動性和發行商的聲譽，而ESG標準則相對次要。
* **主動管理**：主動ETF的使用正在上升，因為其費用低於傳統基金，透明度更高，且在股票和債券方面有超越表現的潛力。近70%的受訪者預計在未來六個月內增加對主動ETF的投資，儘管對其歷史表現仍有保留。
* **債券**：與企業和國家債券相關的ETF仍然是標準，並在主動和被動策略之間分配。80%的受訪者考慮在未來幾個月內增加對主動債券ETF的投資。
* **主題ETF**：主要用於多元化和長期投資於如顛覆性技術或數字基礎設施等領域。流動性、成本和收益/風險配置是決定性標準。超過一半的受訪者計劃增加其配置。
* **ESG**：對ESG ETF的投資通常是基於個人信念和環保優先級。然而，綠色洗牌和透明度不足仍然是障礙。歐洲投資者更偏好主動策略，其中大多數希望加強其ESG持倉。
* **加密貨幣**：加密ETF在投資組合中所占比例較小，主要用於多元化和長期增值。受訪者指出，便捷的接入、監管保護和安全性是他們偏好ETF而非直接持有的主要原因。近60%的人考慮增加其配置。
* **收入和期權**：債券和分紅ETF仍然是主要的收入來源，但對基於期權的策略（如覆蓋式買權和緩衝產品）的興趣日益增長。約60%的人預計會增加對這些產品的投資。

摩根大通資產管理全球ETF主管Travis Spence補充道：
「2025年是主動ETF的年份。在不確定性加劇的背景下，我們的Trackinsight調查顯示出明顯的轉向主動策略。投資者尋求更多的精確性、反應能力和風險管理，而主動ETF正好滿足這些需求，無論是在股票還是債券方面。超過90%的受訪者預計會維持或增加其配置。」

標普道瓊斯指數商業總監Robert Ross表示：
「金融指數在ETF行業中的角色持續演變，並越來越多地被機構投資者視為強大的創新工具。」

除了完整報告外，Trackinsight還提供了一個簡明版本，總結了2025年研究的主要結論，該版本可在trackinsight.com上獲得。

對Trackinsight的介紹
Trackinsight，作為Kepler Cheuvreux的子公司，是一個專為專業ETF投資者而設的全球平台。它提供高質量的機構數據、先進工具、市場分析和專業知識，以優化基金選擇和投資組合建設。

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這份報告的發佈顯示出ETF市場的快速變化和持續增長，尤其是在主動管理和ESG投資方面的興起。這不僅反映了投資者對透明度和靈活性的需求，也顯示了市場在應對不確定性時的適應能力。隨著越來越多的投資者尋求利用ETF的優勢，未來幾年內，這一行業可能會出現更多創新和變革。這也意味著，作為投資者，我們需要密切關注這些趨勢，並考慮如何在投資組合中有效地整合這些新興的ETF策略。

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