只有30%的主動投資基金在2024年表現優於基準 – 美國銀行
根據美國銀行的分析師指出，2024年全球只有30%的主動投資基金能夠超越其基準，這些基金主要專注於通過購買證券來獲利於價格上漲。在週二發給客戶的報告中，分析師尼格爾·塔珀（Nigel Tupper）表示，這些基金的中位數年相對回報為-2.41%。
儘管全球股市在2024年上漲了約15.7%，美國股市尤其因為對人工智能應用的高度熱情、預期美國聯邦儲備局將減息，以及對當選總統唐納德·特朗普的新政府將放寬監管的希望而受到了推動。儘管年底時市場表現稍顯疲弱，但基準標普500指數在2024年仍然上漲了23.3%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數則增長了28.7%。
美國銀行的分析師指出，股市的「窄幅增長」使得大多數基金難以超越市場表現。他們提到，市值加權的MSCI全球指數比等權重版本表現好出12.2%。他們補充說，在2024年，只有29%的股票表現超過全球指數。分析師表示，「所有類型的基金都受到影響」，其中只有38%的價值型基金、28%的成長型基金和31%的收益型基金在2024年超越了基準。
在2024年的大部分時間裡，股市的漲跌與大型科技公司如Nvidia（納斯達克：NVDA）和Apple（納斯達克：AAPL）的表現息息相關，這些公司被視為人工智能投資的主要受益者。然而，在8月初科技股出現拋售後，這一趨勢有所逆轉，而投資者對於價值股和小型股的興趣則因預期美聯儲將減息而上升。
這份報告反映了當前投資環境的挑戰，特別是在科技股的漲勢帶動下，傳統的投資策略似乎面臨困境。許多基金經理可能需要重新評估其投資策略，以適應不斷變化的市場動態。面對如此低的超越基準的比例，投資者或許應該思考如何尋找更具潛力的投資機會，並考慮多元化投資以降低風險。這也提示我們在選擇投資時，不僅要關注短期收益，還要考慮長期的市場趨勢和技術變革的影響。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
