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黑石集團斥資近20億美元收購Atlantic Union Bankshares商業地產貸款
路透社報導，知名另類資產管理公司黑石集團（Blackstone）近期從地區銀行Atlantic Union Bankshares手中，購入了接近20億美元的商業地產貸款，進一步擴大其在商業地產貸款（CRE）領域的積極布局。
雙方於週四表示，這批貸款的交易價格略低於其面值。貸款原本來自Sandy Spring Bank，而Atlantic Union則在今年4月以16億美元收購了該銀行。此次出售幫助Atlantic Union迅速降低對商業地產貸款的曝險，該領域因利率上升及遠程工作興起導致辦公室空置率攀升而承壓。
Atlantic Union表示，出售所得將用於償還高成本存款，並擴大其證券投資組合。雷蒙德詹姆斯（Raymond James）分析師在報告中稱，交易能以合理價格完成，屬正面消息，並重申對Atlantic Union股票的「強力買入」評級。
對黑石而言，此次交易是以折價收購商業地產資產的又一次良機。近年來，黑石積極擴大在該領域的投資，尤其是在2023年接手倒閉的Signature Bank約170億美元商業地產債務組合的股份。黑石藉此趁銀行撤出市場之際，部署資金並尋求更高收益的投資機會。
該交易通過黑石旗下的「房地產債務策略部門」執行，目前該部門管理的資產規模達760億美元，其中包括3月份籌集的80億美元資金，打造了有史以來最大型的房地產債務基金之一。
本次交易中，摩根士丹利擔任Atlantic Union的唯一結構顧問，而花旗集團全球市場部及CBRE全國貸款與投資組合銷售顧問則分別擔任黑石的財務顧問。
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評論與分析
黑石集團這次大手筆入市，反映出商業地產貸款市場正經歷結構性調整。隨着利率持續上升和遠程工作常態化，傳統商辦空間需求減弱，銀行紛紛想方設法減少在該領域的風險曝險。Atlantic Union透過出售貸款迅速調整資產負債表，既降低了風險，也為其資本運用帶來靈活性。
相對而言，黑石以折價收購這些貸款，正是利用市場調整期的機會，進一步鞏固其作為商業地產貸款市場重要玩家的地位。這種策略不僅體現了其長線投資眼光，也顯示出大型另類資產管理公司在傳統銀行退場後，積極填補市場空白，尋求高收益資產的趨勢。
不過，值得留意的是，商業地產市場的不確定性仍然存在。辦公室空置率若持續高企，或者利率再度上升，這類貸款的風險可能會加大。黑石未來能否有效管理這些風險，並透過多元化投資策略獲取穩定回報，將是業界關注的焦點。
總括而言，這筆交易不只是資產轉讓，更折射出金融市場在新經濟環境下的動態調整。對香港及全球投資者來說，理解這些大規模資產管理公司的動向，有助於把握市場趨勢，並評估未來投資機會與風險。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。
