高盛獲利飆升，交易與投資銀行業務成推手

高盛（Goldman Sachs）獲利激增，投資銀行和交易業務推動季度業績

高盛在2024年第四季度的獲利達到41.1億美元，折合每股11.95美元，這是自2021年第三季度以來的最佳表現。與去年同期的20.1億美元（每股5.48美元）相比，增幅顯著，這主要得益於投資銀行業務的強勁表現，包括交易和融資活動的增加，令其股價在盤前交易中上漲3%。

高盛首席執行官大衛·所羅門（David Solomon）在聲明中表示：「我們對本季度和整體年度的強勁業績感到非常滿意，並鼓舞於我們幾乎達成或超過了五年前制定的所有增長目標。」投資銀行業務的費用在第四季度上升了24%，達到20.5億美元，這主要是由於強勁的債務承銷和企業債券銷售所驅動。

隨著合併與收購活動的行業復甦，以及股權和債務市場的重新活躍，2024年下半年華爾街的主要銀行業績普遍提升。在投資銀行業務中，股權和債務承銷收入在第四季度分別增長了98%和51%，而其顧問收入則下降了4%。

根據Dealogic的數據，2024年全球投資銀行收入總計增長26%，達到868億美元，北美地區的增幅達33%。高盛在全球銀行中獲得了第二高的收入。

所羅門上個月在一個路透社會議上表示，2025年股權和合併與收購的交易活動可能會超過十年的平均水平。高盛的資產和財富管理部門的收入增長了8%，達到47.2億美元，而其全球銀行及市場部門的收入則增長了33%，達到84.8億美元。

在2024年最後三個月，該行的股票交易部門繼續受益於整體股市的反彈，收入激增32%，達到34.5億美元。美國股市屢創新高，主要受到新政府經濟政策的樂觀情緒和利率下調的推動。

固定收益、貨幣及商品（FICC）交易同樣表現出色，收入增長35%。高盛在周一宣布了一系列領導層變更，成立新的部門專注於大型交易的融資和向企業客戶提供貸款，以便在有利可圖的私人信貸市場中獲取更多商機。

同時，這家華爾街巨頭仍在縮減其不成功的消費業務，該業務已經損失數十億美元。曾經大力推動零售業務的所羅門因該策略受到批評。高盛在第四季度的信貸損失準備金為3.51億美元，較去年同期的5.77億美元有所下降，主要是因為信用卡業務的潛在損失。

高盛的「平台解決方案」部門，該部門包含一些消費業務的運營，收入增長16%，達到6.69億美元。高盛的股價在2024年末上漲了48.4%，在六大美國銀行中漲幅最大，遠超市場基準。

評論

高盛的業績表現不僅顯示出其在投資銀行和交易領域的強大競爭力，也反映了整個金融市場的回暖。隨著美國聯邦儲備局可能的利率調整和新政府的經濟政策，市場對未來的樂觀情緒將進一步推動交易活動的增長。然而，值得注意的是，高盛在消費業務上的失利，顯示出金融機構在多元化業務策略上的風險。未來，如何平衡核心業務的增長與風險管理，將成為高盛及其他金融機構面臨的重要挑戰。

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