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買入英偉達、博通和這些被低估的人工智能股票，摩根大通稱
摩根大通近日聚焦了多家與人工智能相關的受益者，他們相信市場尚未完全認識到這些股票的潛力。分析師詹姆斯·施耐德（James Schneider）給予英偉達、博通、凱登斯設計系統（Cadence Design Systems）和辛納普시스（Synopsys）買入評級。施耐德表示，他最看好商業和定制矽晶片以及電子設計自動化（EDA）軟體供應商，這些公司與持續的人工智能相關支出密切相關。他預計，推理市場將在未來五年內出現顯著增長，推動因素來自超大規模計算和更廣泛的應用。
施耐德指出，人工智能投資周期正處於轉變之中，僅在人工智能基礎設施上的資本支出就已超過3500億美元。儘管變現一直難以實現，但他看到早期跡象表明，增量收入和更清晰的成本削減證據正在出現，這些投資是合理的。他相信，人工智能資本支出可以維持當前水平下的增長。
施耐德強調，人工智能使用案例的早期跡象已經出現，例如推動企業裁員和增加銷售，這為未來增長創造了再投資的途徑。隨著人工智能模型訓練和使用案例的發展，他預見一種「槓桿」式的半導體投資方法將出現，涉及他所謂的「性能和軟體生態系統領導者」以及「推動更大可負擔性的低成本定制矽晶片領導者」。
施耐德對英偉達和博通的目標價格分別為185美元和315美元，分別意味着超過13%的上漲空間。兩隻股票今年以來均上漲了約20%。施耐德表示，英偉達將繼續成為持續人工智能基礎設施建設的最大受益者。他對該公司的擴大客戶基礎、產品領導地位和快速發布新產品持樂觀態度，同時認為其有吸引力的估值可以在中期推動股價跑贏大市。
對於晶片製造商博通，施耐德表示，該公司應該在超大規模計算機的定制矽晶片市場中獲得巨大的市場份額。他還指出，博通在其基礎設施軟體業務中持續產生穩定的、增長的盈利能力，他認為，人工智能可能在2026年佔據該公司收入的40%以上。「我們認為，該股票的高估值是由於其在矽晶片賬戶中的獨家供應以及其軟體產品組合的關鍵任務性質所證明是合理的。」
施耐德還看好凱登斯，這是一家專門從事晶片設計的軟體和硬體公司。他稱凱登斯是一家具有多個增長驅動因素的高質量復合企業。今年以來，該公司股價上漲了7%，摩根大通給出的380美元目標價格表明有17.7%的上漲空間。
對於另一家晶片設計公司辛納普시스，施耐德也持樂觀態度，該公司今年以來股價已上漲超過13%。他預見，長期增長將由定制晶片設計在更廣泛的客戶群中的擴散推動，儘管他承認中國出口限制可能帶來的潛在風險。摩根大通給出的620美元目標價格表明有12.5%的增長空間。
作為編輯，我認為摩根大通的分析為投資者提供了寶貴的見解，尤其是在人工智能領域。人工智能技術的快速發展和廣泛應用正在推動相關公司的增長，這些公司在定制矽晶片、電子設計自動化軟體和人工智能基礎設施建設等領域處於領先地位。然而，投資者也需要關注潛在風險，例如中國出口限制對辛納普西斯的影響。
此外，投資者應該注意到，人工智能投資周期正處於轉變之中，資本支出巨大，但變現仍在探索中。摩根大通的分析表明，人工智能相關公司的增長潛力巨大，但也需要謹慎評估風險和挑戰。
總而言之，買入英偉達、博通、凱登斯設計系統和辛納普시스等人工智能相關股票可能是一個不錯的選擇，但投資者需要謹慎評估風險和挑戰，並關注公司的長期增長潛力和競爭優勢。
